广州白云国际机场股份有限公司公开发行可转换公司债券发行方案提示.PDFVIP

证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2016-011 广州白云国际机场股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行方案 提示性公告 广州白云国际机场股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 广州白云国际机场股份有限公司 （以下简称“发行人”、“公司”或 “白云机场”） 公开发行可转换公司债券（以下简称 “白云转债”或 “可转债”）已获得中国证券监督 管理委员会 （以下简称 “中国证监会”）证监许可[2016] 54 号文核准。本次发行的募集 说明书摘要及发行公告已刊登在2016 年2 月24 日的《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》上。投资者亦可到上海证券交易所 （以下简称“上交所”）网站 （ ）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。现将本次发行 的发行方案提示如下： 本次共发行人民币35 亿元白云转债，每张面值为100 元人民币，按面值发行。本 次发行共计3,500 万张。 本次发行的白云转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原 A 股股东实行优 先配售，优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公 众投资者通过上交所交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行，若 认购不足35 亿元的部分则由承销团余额包销。 原A 股股东优先配售后余额部分网下发行和网上发行预设的发行数量比例为80%： 20% 。如网上向社会公众投资者发售申购与网下申购数量累计之和超过原A 股股东行使 优先配售后剩余的本次发行的可转债数量，则原 A 股股东优先申购获得足额配售外， 发行人和主承销商将根据优先配售后的余额和网上、网下实际申购情况，按照网上定价 发行中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。 1 原 A 股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有发 行人A 股股份数按每股配售3.043 元可转债的比例，并按1,000 元/手转换成手数，每1 手为一个申购单位。原 A 股股东的优先配售通过上交所交易系统进行，配售代码为 “704004 ”，配售简称为“白云配债”。原A 股股东网上优先配售转债可认购数量不足1 手的部分按照精确算法原则取整。 原A 股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。 机构投资者的每个产品网下申购的下限为2 万手（2,000 万元），超过2 万手（2,000 万元）的必须是1,000 手（100 万元）的整数倍，申购的上限为2,800,000 手（28 亿元）。 拟参与网下申购的机构投资者应按本公告的要求，正确填写《广州白云国际机场股份有 限公司可转换公司债券网下申购表》，并准备相关资料。参与网下申购的机构投资者必 须在网下申购日2016 年2 月26 日 （T 日）15:00 前足额向主承销商指定账户划出申购 定金，同时向主承销商发送申购表等指定文件，应确保申购定金于当日（T 日）17:00 前汇至主承销商指定账户。未按规定及时缴纳定金或缴纳的定金不足均为无效申购。 一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码为 “733004 ”，申购简称为“白云发债”。每个账户最小认购单位为1 手（10 张，1,000 元）。 每个账户申购上限为700,000 手（70,000 万元），超出部分为无效申购。 本次发行的白云转债不设持有期限制，投资者获得配售的白云转债上市首日即可交 易。 一、原A 股股东优先配售 原A 股股东可优先认购的可转债数量为股权登记日 （2016 年2 月25 日）收市后登 记在册的公司A 股股份数乘以3.043 元（即每股配售3.043 元面值的可转债），再按每 1,000 元转换为1 手，网上优先配售不足1 手的部分按照精确算法取整。原A 股股东除 可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。 发行人现有总股本 1,150,000,000 股，按本次