我国商品混凝土产业的发展正处于上升周期 - 中国水泥网.ppt

报 告 目 录 一、水泥产能过剩压力凸显 二、水泥企业的下一块“市场蛋糕”在哪？ 三、中国商品混凝土产业的发展正处于上升周期 四、国际水泥集团现状 五、中国水泥企业混凝土产业发展状况 六、水泥企业发展混凝土产业的优势 引子 这里以国际化的视角，用水泥现代化产业模式和市场链的新思维来探寻水泥行业的未来发展，当我们掀开蒙在混凝土头上的那块红布，即会发现混凝土不再是水泥产业链的附属，开始逐渐担当起“当家花旦”的角色。 （一）水泥产能过剩压力凸显 2009年中国水泥产量16.46亿，市场面临饱和，2010年新增产线的投产会使水泥行业产能过剩的压力进一步显著和突出，探究新的发展战略已经成为水泥企业需要直面的现实问题。 市场预期：水泥需求的拐点何时到来？ 左侧统计学图形显示：水泥需求的拐点将在2-3年后到来，虽然仅有参考的意义。但现实问题是高速增长的水泥产量注定不能持久，水泥需求的空间不可能无限扩大，水泥需求下行的风险是任何水泥企业都所要面对的。 水泥企业的下一块“市场蛋糕”在哪？ （二）水泥企业的下一块“市场蛋糕”在哪？ 混凝土不仅仅是一种建筑材料，而是现代水泥产业中最具商品化价值环节。 掌握产业链的终端是促使企业保持竞争力的一个重要优势。水泥实际上是一个中间产品，不能直接链向我们的终端客户。因此，全产业链战略是水泥企业发展的现实选择之一。 （二）水泥企业的下一块“市场蛋糕”在哪？ 对于水泥企业的下一步发展而言，整合生产制造与终端市场的优势资源成为关键之一，而发展预拌混凝土恰恰处在企业生产和市场的结合点上，处在链接生产和应用的关键点上，处在打破物流配送“瓶颈”的制约点上。 （三）我国商品混凝土产业的发展正处于上升周期 混凝土仍是我国建筑业用量最大，用途最广的的一种建筑材料，将在21世纪世界建筑市场上唱主角。 但我国预拌混凝土使用的水泥量，预计不超过水泥产量的28%，离欧盟平均水平48.3%、美国75%，相差很大。 人均预拌混凝土消费量仅0.4立方米，仅为欧美人均消费量的42%。 因此，未来预拌混凝土在中国的发展空间依然巨大。 2000-2008年我国商品混凝土产量及增长率 我国预拌混凝土搅拌站数量的发展 1991-2008全国水泥、散装水泥、预拌混凝土及商品混凝土用水泥量 1991-2008全国商品混凝土用水泥量占比 （三）我国商品混凝土产业的发展正处于上升周期 进入20世纪90年代，我国预拌混凝土行业高速成长，并由粗放型向技术及服务型转变，主要推动因素在于： 1、经济建设等因素催生的巨大市场需求； 2、政府大力推动以及 “禁现”等产业政策的影响； 3、预拌混凝土的基础和保障条件得到了充足的发展，以及混凝土多种新组分技术的发展和应用。 这是行业发展步入的最佳时期，产业商机逐步凸显，也是水泥企业进入混凝土产业的机遇期。 中国混凝土产业发展区域不平衡、区域集中度高，局部过剩与总体不足同在，竞争与机遇共存。 华东地区占据了产量的半壁江山，广阔的西部地区尽管混凝土产量增速较快，但比重较小，未来增长空间广阔。 中国各区域商品混凝土比例 混凝土区域产量前四强的省市占总量的比例为46.93%，几乎占据了总量的一半，前六强占总量的比例58.71%，分布不平衡孕育者机遇。 中国预拌混凝土区域产量十强 （四）国际水泥集团现状 欧洲大部分国家预拌混凝土的已经发展到成熟阶段，大部分欧盟国家以及美国和俄罗斯近三年的预拌混凝土产量增长趋缓甚至下降。人均消费量维持在1.0立方米以上的高位。 国际大型水泥集团混凝土销售额占集团总销售额的比例可在30%以上，Cemex最高为40% （见下页图），这与我国大型水泥集团混凝土产业的发展状况形成了鲜明对比。 2008年世界水泥集团混凝土产业状况 2009年世界水泥集团产业链发展状况 Holcim集团混凝土产业发展状况 Holcim是世界领先的水泥，并且在下游活动方面也同样占据领先地位，包括预拌混凝土和沥青，及提供相关服务等。 企业通过新建、收购与合作等方式不断致力于提升在水泥下游行业的优势地位，2009年以16.1亿美元收购Cemex在澳大利亚预拌混凝土及混凝土制品等业务。 1998-2008年， Holcim混凝土产量2080万立方米跃升为4850万立方米，增长了1.33倍，增幅远高于水泥产量的增速。 199