新兴际华集团有限公司2016年度第五期超短期融资券募集-每日债券.PDF

新兴际华集团有限公司2016 年度第五期超短期融资券募集说明书 新兴际华集团有限公司 2016 年度第五期超短期融资券募集说明书 发行人：新兴际华集团有限公司 发行人： 新兴际华集团有限公司 本期发行金额： 33 亿元 本期发行利率 固定利率 发行期限： 270 天 担保情况： 无 经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主 信用评级机构及评级结果 体信用级别为AAA,评级展望为稳定。 主承销商及簿记管理人: 联席主承销商: 二〇一六年十一月 新兴际华集团有限公司2016 年度第五期超短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行的本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出 任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及 有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任 何投资风险。 本公司已批准本募集说明书，公司承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担 个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 网站披露的历次募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章 备查文件及查询地址”。 新兴际华集团有限公司2016 年度第五期超短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义4 第二章 风险提示及说明8 一、本期超短期融资券的投资风险8 二、发行人的相关风险8 第三章 发行条款 15 一、本期超短期融资券发行条款 15 二、本期超短期融资券发行安排 17 第四章 募集资金运用 19 一、本期超短期融资券募集资金运用 19 二、发行人承诺 19 第五章 公司基本情况21 一、发行人的基本情况21 二、发行人历史沿革21 三、发行人股权结构和独立运行情况22 四、发行人主要控股子公司及全资子公司25 五、发行人主要控股公司基本情况26 六、发行人公司治理组织结构和部门职能30 七、发行人人员构成情况46 八、发行人经营范围及主营业务情况47 九、发行人在建及拟建项目情况78 十、发行人未来发展战略及目标81 十一、发行人所在行业状况及前景84 第六章 发行人财务情况95 一、财务报表的编制基础95 二、历史会计报表95 三、发行人合并报表范围的变化说明 102 1 新兴际华集团有限公司2016 年度第五期超短期融资券募集说明书 四、发行人财务情况分析 10