文化发展股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意.PDF

国元证券股份有限公司 关于视觉（中国）文化发展股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐 工作指引》等有关规定，作为视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“视 觉中国”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，国元证券股份有限公司（以下 简称“国元证券”或“保荐机构”）作为视觉中国2015 年非公开发行股票并上市公 司的保荐机构，对公司变更部分募集资金用途事项进行了核查，现将核查情况说 明如下： 一、保荐人进行的核查工作 国元证券通过查阅本次拟变更募集资金事项的相关文件、董事会和监事会会 议关于本次募集资金项目的议案、关于变更募集资金投资项目公告、收购标的资 产的财务数据、评估报告等资料，对其变更募集资金投资项目的合理性及有效性 进行了核查。 二、募集资金投资项目概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1230 号文核准，视觉中国向特定投资者非公开发行30,590,700 股A 股股票，实际发 行数量为30,590,700 股，每股发行价格为18.96 元，募集资金总额为579,999,672 元，扣除发行费用15,887,353.57 元后，募集资金净额为564,112,318.43 元。本次 募集资金计划全部用于补充流动资金，主要为视觉内容与服务、视觉数字娱乐业 务补充流动资金。 截至目前，公司的募集资金使用情况如下： 户 名 开户行 账 号 余 额 用 途 募集资金 视觉 （中国）文化 中国民生银行北 694703850 人 民 币 补充流动资 账户一 发展股份有限公司 京分行广安门支 71,255,745.29 金 行 元 募集资金 视觉 （中国）文化 上海银行浦西支 3157360300 人 民 币 补充流动资 1 户 名 开户行 账 号 余 额 用 途 账户二 发展股份有限公司 行 2635088 201,850,456.7 金 0 元 募集资金 深圳艾特凡斯智能 江苏江南农村商 8600101101 人 民 币 增资 账户三 科技有限公司 业银行股份有限 2010000016 15,306,947.42 公司常州市武进 856 元 支行 募集资金 北京汉华易美图片 中信银行股份有 8110701013 人 民 币 补充流动资 账户四 有限公司 限公司北京世纪 200175159 46,537.70 元 金 城支行 募集资金 常州远东文化产业 上海银行股份有 315736-130 人 民 币 用于支付购 账户五 有限公司 限公司 20,874,548.06 买亿迅资产 元 组部