公开发售包销商.PDFVIP

包 銷 公 開發售包銷商 賬簿管理人 太平基業證券有 限公 司 聯席牽頭經辦人 大唐域高融資有 限公 司 太平基業證券有 限公 司 副經辦人 滙 富金融服務有 限公 司 申銀萬 國融資 （香港）有 限公 司 公 開發售包銷商 大唐域高融資有 限公 司 太平基業證券有 限公 司 滙 富金融服務有 限公 司 申銀萬 國融資 （香港）有 限公 司 公 開發售包銷安排 公 開發售 根據公 開發售包銷協議 ，本公 司 已同意根據本招股章程及 申請表格 之條 款及條 件並在 其規 限下 ，提呈發售公 開發售股份以供香港公眾人士認購 。其 中包括 ，待上市委員會批准本 招股章程所述 已發行及將予發行 之股份上市及買賣 ，以及公 開發 售包銷協議所載 的若 干其 他條件達成後 ，公 開發售包銷商 已各別 同意根據本招股章程 、申請表格及公 開發售包銷協議 所述 之條 款及條 件 ，按彼等各 自之適用 比例認購 或促使認購人認購於公 開發 售項下提 呈發 售但未獲接納之公 開發售股份 。 – 200 – 包 銷 終止理 由 倘於 上市 日期上午八 時正 （香港 時 間）或之前 任何 時 間發 生若 干事件 （包 括不可抗力事 件），則公 開發售包銷商認購或促使認購人認購公 開發售股份之責任可予終止 。倘發生 （但不 限於 ）以下任何事件 ，則賬簿管理人 （為其本身及代表其他公 開發售包銷商）可在其認為適當 時全權酌情終止公 開發售包銷商於公 開發售包銷協議下之責任 ： (a) 聯席牽頭經辦人獲悉 ： (i) 本招股章程或 申請表格所載而賬簿管理人及╱ 或獨家保薦人 （為其本身及代表 其他公 開發售包銷商）全權酌情認為對股份發售有重大影響之任何 陳述 ，於刊 發 時在任何方 面 曾經或 已成為失實 、不正確或誤導 ，或任何本公 司就股份發 售 （包括其任何增補或修訂 ）發 布 的網上預覽 資料集 、本招股章程及╱ 或 申請 表格及╱ 或任何公告 內所 呈列 之預 測 、意見 表達 、意 向或預期 ，於作 出時在 重大方面並不真誠 ；或 (ii) 已產生或 已發現任何事項 ，而該等事宜倘在緊接本招股章程 日期前 已產生或 已發現 ，構成賬簿管理人 （為其本身及代表其他公 開發售包銷商）全權酌情認 為對股份發售有重大影響之重要虛假聲 明或重大遺漏 ，或 (iii) 公 開發售包銷協議或配售協議之任何訂約方違反所須履行之任何責任 （任何包 銷商所須履行之責任 除外）；或 (iv) 本公 司 、執行董事及控股股東違反載於公 開發 售包銷協議 內之 陳述 、承諾和 保證 ，構成任何方 面 的失實 、不正確 、不準確或誤導 ，而賬簿管理人 （為其本 身及代表其他公 開發售包銷商）全權酌情認為對股份發售而言有重大影響 ；或 (v) 本集 團任何成員公 司之狀 況 、業務 、前 景 、溢利 、虧 損或財務 或經營狀 況或 表現 出現任何變動或涉及上述各項潛在變動之發展 ，而賬簿管理人 （為其本身 及代表公 開發售包銷商）全權酌情認為就股份發售而言有重大影響 ；或 – 201 – 包 銷 (vi) 在批准上市之 日期或之前 ，上市委員會拒絕或並不批准股份上市及買賣 （惟受 慣 常條 件 限制者 除外 ），或倘獲批准 ，惟其後遭撤 回 、附帶保 留意見 （按慣 常 條件 限制者 除外）或暫緩 ；或 (vii) 本公 司撤 回本招股章程及 申請表格 （及╱ 或與擬認購及銷售發售股份所用之任 何其他文件）或股份發售 ；或 (viii) 任何人士 （任何公 開發售包銷商 除外 ）已撤