江苏扬子大桥股份有限公司2017度第二期超短期融资券法律意见书.pdfVIP

江苏高的律师事务所 超短期融资券发行之法律意见书 目 录 应当申明的事项3 一、关于本期发行的发行人主体 （一）关于发行人的非金融企业法人资格4 （二）关于发行人历史沿革的合法合规性5 （三）关于发行人的交易商协会会员资格8 二、关于本期发行的合法合规性 （一）关于本期发行的授权与批准8 （二）关于本期发行的注册与备案9 三、关于本期发行的发行文件及发行有关机构 （一）关于本期发行的募集说明书9 （二）关于本期发行的评级报告9 （三）关于本期发行的法律意见书10 （四）关于本期发行的审计报告10 （五）关于本期发行的主承销商11 四、关于与本次发行有关的重大法律事项及潜在法律风险 （一）关于本期发行的注册与备案金额11 （二）关于本期发行的募集资金用途12 （三）关于发行人的法人治理情况12 （四）关于发行人的业务运营情况13 （五）关于发行人的在建工程情况14 （六）关于发行人的资产受限制情况15 （七）关于发行人的或有事项15 （八）信用增进情况16 五、关于本期发行的结论性意见16 承办律师签字页17 2 江苏高的律师事务所 超短期融资券发行之法律意见书 江苏高的律师事务所 关于 江苏扬子大桥股份有限公司2017 年度第二期超短期融资券发行之 法律意见书 致：江苏扬子大桥股份有限公司 江苏高的律师事务所（以下简称： “本所”）接受江苏扬子大桥 股份有限公司（以下简称 “发行人”或者 “公司”）的委托，依法担 任其在中国境内发行的2017 年度第二期5 亿元超短期融资券（以下 简称：“本期发行”）的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国中国人民 银行法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》和中 国银行间市场交易商协会发布的《非金融企业债务融资工具发行注册 规则》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程》、《银行 间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具中介服务规则》及其他相关法律、法规、 规章、规范性文件（以下合称： “《管理办法》及其配套文件”）的 规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 就本期发行出具本法律意见书。 应当声明的事项 1、本所律师承诺已依据本法律意见书出具日以前已发生或存在 的事实和我国现行法律、法规和规则指引发表法律意见；已严格履行 法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次发行的合法合规性 进行了充分的尽职调查，保证法律意见书不存在虚假记载、误导性陈 述及重大遗漏。 3 江苏高的律师事务所 超短期融资券发行之法律意见书 2、对于本法律意见书至关重要而又无法获得独立证据支持的事 实，本所律师依赖于有关政府部门、发行人及其他有关单位出具的证 明文件和有关说明发表意见。本所律师对以上无其他证据可以佐证的 证明文件和有关说明视为真实无误。 3、在本法律意见书中，本所律师仅就与本期发行及发行文件所 涉及到的有关法律问题发表意见。在本法律意见书中如涉及会计、审 计、信用评级、偿债能力和现金流分析等内容，均为对发行人制作之 发行文件及有关中介机构出具之专业报告中列载之数据和结论的严 格引述，引述并不构成本所律师对这些内容的真实性、准确性作出任 何明示或默示保证。 4、本法律意见书仅供发行人本期发行之目的使用，未经本所律 师书面同意，发行人及其他任何法人、非法人组织或个人不得为用作 其他目的而依赖、使用或者引用本法律意见书。 5、本所同意将本