新加坡保险业发展概况及借鉴(吴让军).docVIP

新加坡保险业发展概况及借鉴 稽核中心 吴让军 2011年6月，我有幸与稽核中心境外区域中心的领导和同事一起，开展对中国太平保险（新加坡）有限公司的年度常规稽核项目。在两周的项目实施过程中，我获益良多，同时对新加坡目前的保险市场发展状况有了一定的了解。回国后，我又检索查阅了许多有关新加坡保险业的相关资料和数据，认为新加坡保险业的一些发展情况可作借鉴（部分内容资料为翻译，个人英文水平有限，有不到之处请批评指正）。 一、新加坡保险业发展现状 在新加坡、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、泰国和越南等东盟国家中，新加坡是保险市场规模最大、总体发展水平最高的国家，也是亚洲再保险中心和离岸保险经营中心。截止到2008年（无最新数据），新加坡保费规模达到165.28亿美元，保险深度为7.8%，保险密度为3179美元，分别位居亚洲第7位、第5位和第3位，世界第31位、第17位和第16位。 新加坡保险市场体系比较完善，保险公司、再保险公司、保险中介公司及配套附属机构一应俱全。截至2009年1月，新加坡保险市场共有61家直接保险公司，34家再保险公司（含政策性再保险公司4家），另有将近60家专属自保公司。此外，新加坡还有发达的保险中介市场，共有直接保险中介公司、财险再保险中介公司、寿险再保险中介公司和混合保险中介公司60多家。 由于市场主体较多，新加坡保险市场特别是财险市场竞争比较激烈，市场集中度处于中等水平，毛保费收入位于前5位的保险公司占有40%的市场份额，而大量中小公司依靠细分市场，发展其重点业务，亦能在市场上占据一席之地。新加坡人身保险市场集中度相对较高，前5位人身险公司保费收入占据了70%以上的市场份额。新加坡商业保险市场与其金融市场一样，分为国内市场和离岸市场，其中离岸保险市场的比例远大于国内市场；而其国内保险市场比较成熟，进入了较稳定的发展期。 二、促进新加坡保险业成功的原因分析 新加坡保险业成功发展的因素有： 1．教育程度的提高使人们对财务保障需求有更充分的理解。 2．人们视人寿保险为一种强制性的存储计划,可用于子女教育及退休养老的需求。 3. 随着劳动力市场的变化，越来越多的女性加入劳动队伍，经济上越来越独立。夫妻同时工作也已很普遍，使她们有更好的经济条件能够承担保险支出。 4．保险公司不断地拓展保险市场，努力促销和宣传，为保险的普及做出了不懈的努力。 5．拥有一套有效的管理监督体系，从而确保了保险业的规范及良好形象。 新加坡《保险法》规定新加坡金融管理局（MAS）有责任监督规范在新加坡设立的保险公司。金管局对保险公司的监督管理确定为“少度控制，自律为辅”。在实际操作中，保险公司及保险中介机构的自律使其在很大程度上能够自由地开展业务，而金管局仅对其进行很小程度地干涉。同时，金管局保险署积极地对保险公司的财务偿付能力进行监管并要求保险公司提供详细数据，如再保险程度及偿付准备金方面。 新加坡金融管理局有权对保险公司及保险中介机构的手册、财务报表、以及交易进行审查。对保险公司进行审查的目的在于确保其财务稳健，在健全的保险理念的基础上有良好的管理运作，以及其赔付程序公正、合法。对保险中介机构的审查，主要是审查其是否符合相关保险法的要求，其业务运作是否合乎规范。 三、目前新加坡保险业的形势特点 （一）市场开放程度高 作为亚洲保险和再保险中心之一的新加坡，其保险市场正进一步全球化和自由化。许多跨国保险公司和国际再保险公司以新加坡为区域中心正在亚洲地区发展自己的保险或再保险业务。保险领域的开放以及保险规则的不断变化在不久的将来会给新加坡保险领域带来诸多变化。只有那些能够适应环境变化,而且懂得把握机会的保险公司才能在市场上继续生存。 （二）财险市场竞争激烈 新加坡财产险市场相对较小，有54家公司过度竞争于此领域。财产险公司的数量之所以如此众多是由于新加坡是主要的区域服务中心和重要的航运集散地。这种高度拥挤的市场逼使外国和本国保险公司走上合并和购并的道路。特别是目前新加坡银行业正处于合并和购并期间，那些属于银行的保险公司也不得不进行合并。不少外国保险公司为了加强自己在市场中的地位也纷纷采取了合并的方式。但是，高度的竞争也使得财产险公司的利润微薄。直到2001年“9.11”事件后，审慎的财产险公司才开始调整当时过低的保费和不完善的核保制度，在近几年财产险公司才开始逐步实现承保盈利。 （三）销售渠道多元化及产品创新 目前，大约90%的人寿保险是通过保险代理人进行销售，新加坡金融管理局已开始极力开拓诸如银行保险、直销、保险代理、电话销售以及电子商务等新的保险分销渠道，从现在的发展形势看成效显著，特别是从机车险市场开始出现电子无纸化销售的新趋势。估计在不久的将来，就会对新加坡保险业的结构带来巨大的影响。 同时，保险公司所面临的主要挑战之一是能否及时地推出新的