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江苏万林现代物流股份有限公司非公开发行股票预案 江苏万林现代物流股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案 （修订稿） 二〇一六年五月 江苏万林现代物流股份有限公司非公开发行股票预案 公司声明 1、本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 重要提示 1、江苏万林现代物流股份有限公司非公开发行A 股股票相关事项已经公司 第二届董事会第十二次会议审议通过。 公司于2016 年5 月16 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于调整公司2016 年度非公开发行A 股股票方案的议案》、《关于修订公司2016 年度非公开发行股票预案 的议案》、 《关于修订公司非公开发行股票募集资 金使用的可行性分析报告 的议案》、 《关于公司与上海沪瑞实业有限公司签署 附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即 期回报及采取填补措施 （修订稿）的议案》等相关议案。本次修订后，公司非公 开募集资金总额由89,016.60 万元（含发行费用）调整为85,038.15 万元（含发行 费用），发行数量由不超过 53,916,777 股（含本数）调整为不超过 51,507,056 股（含本数）。 除上述事项外，公司本次非公开发行A 股股票预案内容未发生实质性变化。 2 、本次非公开发行面向特定对象非公开发行，发行对象为包括控股股东上 海沪瑞实业有限公司在内的不超过十名的特定对象。其中，上海沪瑞实业有限公 司承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格认购，认购比例为本次非 公开发行股票总数的10%。除上海沪瑞实业有限公司外，其他发行对象的范围为： 符合法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公 司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律法规规定的法人、自 然人或其他合格投资者等（证券投资基金管理公司以其管理的两只以上基金认购 的，视为一个发行对象，信托投资公司只能以自有资金参与认购）。 上海沪瑞实业有限公司所认购的本次非公开发行股票的限售期为三十六个 月，其他特定投资者认购的本次非公开发行股票的限售期为十二个月，限售期自 本次非公开发行结束之日起开始计算。 3、本次非公开发行股票数量为不超过51,507,056 股 （含本数）。在该上限 范围内，公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销 商）协商确定最终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送 股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行数量作相应调整。 4 、本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第十二次会议决议公 1 告日，发行价格为不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的90%（定 价基准日前20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20 个交易日公司股票 交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量），即发行价格不低于 16.51 元/股。最终发行价格将在公司本次非公开发行取得中国证监会发行核准批 文后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果以及股东大会的授权与保荐机构 （主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、 资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行底价作相应调整。 上海沪瑞实业有限公司不参与