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盈峰环境科技集团股份有限公司 2016 年 非公开发行A 股股票暨关联交易预案 （三次修订稿） 二O 年一七年八月 盈峰环境科技集团股份有限公司 2016 年非公开发行A 股股票暨关联交易预案（三次修订稿） 声 明 盈峰环境科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证预案修订稿内容真 实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因 本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案修订稿是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的 声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案修订稿所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案修订稿所述本次非公开发行股票相关事项 的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 盈峰环境科技集团股份有限公司 2016 年非公开发行A 股股票暨关联交易预案（三次修订稿） 特别提示 1、本次非公开发行相关事项已经本公司第七届董事会第二十三次临时会议 审议通过，预案修订稿已经于2016年9月23日召开的第七届董事会第二十六次临 时会议审议通过，本次非公开发行相关事项已经2016年10月14日召开的2016年第 五次临时股东大会审议通过，预案（二次修订稿）已经于2017年3月14 日召开的 第八届董事会第三次临时会议审议通过，预案（三次修订稿）已经于2017年8月9 日召开的第八届董事会第七次临时会议审议通过，尚需获得中国证券监督管理委 员会核准。 2、公司本次非公开发行A 股股票的发行对象为包括公司实际控制人何剑锋 先生，非关联自然人佘常光先生以及符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公 司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他境内法人投资者、自然人等 合计不超过 10 名的特定对象；证券投资基金管理公司以多个投资账户持有股份 的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 最终发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会发行核准文件后，按照中 国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。 其中公司实际控制人何剑锋,佘常光承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的 认购价格，何剑锋认购金额不低于5,000 万元且不超过15,000 万元人民币,佘常 光认购金额不低于5,434 万元且不超过8,000 万元人民币。 3、本次非公开发行股票数量为不超过64,162,754股。若公司股票在公司第 七届董事会第二十三次临时会议决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资 本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将进行相应调整，在2016 年度利润分配方案实施后发行数量上限由64,162,754股调整为96,357,226股。在 第八届董事会第七次临时会议审议通过调减募集资金规模后发行数量上限由 96,357,226股调整为74,030,552股。在上述范围内，由公司董事会根据股东大会 的授权于发行时根据市场化询价的情况与保荐人（主承销商）协商确定最后发行 数量。 4、本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第二十三次临时会议 决议公告日，即2016年7月23日。本次发行的发行价格为不低于定价基准日前20 2 盈峰环境科技集团股份有限公司 2016 年非公开发行A 股股票暨关联交易预案（三次修订稿） 个交易日公司股票交易均价的90%，定价基准日前20个交易日公司股票交易均价 为14.20元/股，因此本次发行的发行价格即不低于12.78元/股（定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易