浙江台华新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书-中国证监会.PDF

2 浙江台华新材料股份有限公司 ZHE JIANG TAIHUA NEW MATERIAL CO., LTD. （浙江省嘉兴市秀洲区王店镇工业园区） 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座   浙江台华新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 浙江台华新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会的批准。本招 股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投 资者应以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决策的依据。 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 本次公司公开发行新股数量和公司现有股东公开转让老股数量 之和不超过 12,000 万股，其中，公司公开发行新股数量不超过 发行股数 12,000 万股，公司现有股东转让老股数量不超过 2,000 万股，且 不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获配股份的数 量，公司股东转让老股所得资金不归公司所有。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 根据询价结果确定 发行日期 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 60,000 万股 1、公司控股股东福华环球、实际控制人施清岛、施秀幼、实 际控制人控制的创友投资承诺：自发行人股票上市之日起三十六个 月之内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人股 份，也不由发行人回购该部分股份。 本次发行前股东所 2 、公司其他5% 以上股东华南投资、嘉兴华秀承诺：自发行人 持股份的流通限 股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或 制、股东对所持股 者间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 份自愿锁定的承诺 3、公司股东全知投资、嘉润丰投资、普亚投资、正德投资承 诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管 理其直接或者间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股 份。 4 、公司董事、监事、高级管理人员施清岛、施秀幼、沈卫锋、 1-1-1  浙江台华新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 张长建、丁忠华、李增华、魏翔、吴文明、刘小阳承诺：在前述限 售期满后，在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或者 间接持有股份总数的25% ，并且在卖出后六个月内不再买入，买入 后六个月内不再卖出发行人的股份；本人离职后六个月内不转让本 人直接或间接持有的发行人股份。 5、公司控股股东福华环球承诺：所持股票在锁定期满后两年 内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上