广东韶钢松山股份有限公司可转换公司债券发行公告.PDF

本次发行的募集文件 发行公告 广东韶钢松山股份有限公司 可转换公司债券发行公告 保荐机构（主承销商）：西南证券有限责任公司 重要提示 1、广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“发行人”或“韶钢松山” ）可转换公 司债券（以下简称“韶钢转债” ）发行及发行方案已获中国证券监督管理委员会证 监发行字[2007]27 号文核准。 2、本次发行 153,800 万元可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，共 1,538 万张，发行价格为每张人民币 100 元。原股东优先配售部分每 1 张为一个 申购单位，每个申购单位所需资金为 100 元；网上向社会公众投资者发售部分 每个账户最小认购单位为 1 手（10 张），每 1 手为一个申购单位，每 1 申购单位 所需资金为 1000 元。 3、本次发行采用向原股东优先配售，原股东优先认购后余额及原股东放弃 优先认购部分采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所（以下简称“深 交所” ）交易系统网上定价发行相结合的方式进行。网下向机构投资者发售由保 荐机构（主承销商）西南证券有限责任公司负责组织实施。 4 、原股东可优先认购的韶钢转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的 “韶钢松山”股份数乘以 1 元，再按 100 元/张转换成张数，不足 1 张的部分按照 中国证券登记结算有限公司深圳分公司配股业务指引执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的原股东，以达到 最小记帐单位 1 张，循环进行直至全部配完。 5、公司第一大股东广东省韶关钢铁集团有限公司（以下简称“韶钢集团”） 持有发行人 605,512,890 股，已在发行前承诺认购优先配售的比例不低于 50%， 认购优先配售本次发行韶钢转债的数量不低于 302,756,445 元（约 3,027,564 张），占本次发行可转债总量的 19.69%。 发行人现有总股本为 1,341,120,000 股，其中除韶钢集团以外的其他股东持 有 735,607,110 股，可优先配售部分最多为 7,356,071 张，占本次发行可转债总 1-3-1 本次发行的募集文件 发行公告 量的 47.83% 。 6、韶钢集团优先认购部分须在保荐机构 （主承销商）处通过网下认购的方 式进行；其他原股东优先认购部分通过深交所交易系统网上认购的方式进行，认 购代码为“080717”，配售简称为“韶钢配债” 。 7、原股东持有的“韶钢松山”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部， 则以托管在各营业部的股票分别计算优先可认购的张数，且必须依照中国证券登 记结算有限公司深圳分公司配股业务指引在对应证券营业部进行配售认购。 8、原股东除可参加优先认购外，还可参加原股东优先认购后余额及原股东 放弃优先认购部分的申购。 9 、一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上申购，申购代码为 “070717”，申购名称为“韶钢发债” 。 10、机构投资者参加原股东优先配售部分必须以网上申购的方式进行。机 构投资者参加原股东优先认购后余额及原股东放弃优先认购部分的申购，如果选 择网上方式申购，将比照一般社会公众投资者执行；如果选择网下方式申购，申 购定金为其全部申购金额的 40% 。 11、本次发行总量为 153,800 万元，公司第一大股东韶钢集团认购优先配 售的数量不低于 302,756,445 元，扣除后的转债数量不高于 1,235,243,555 元。 初步确定：网上向一般社会公众投资者发行的可转债数量为原股东优先认购后余 额及原股东放弃优先认购部分的 50%，网下向机构投资者发行的可转债数量为 原股东优先认购后余额及原股东放弃优先认购部分的 50% 。根据实际申购结果， 按照网上中签比例和网下发售比例趋于一致的原则，保荐机构（主承销商）和发 行人将在初定的网下发行数量和网上发行数量之间做适当回拨。 12、本次发行的韶钢转债不设持有期限制。