收购资产的公告-神州优车集团.PDF

公告编号：2017-027 证券代码：838006 证券简称：神州优车 主办券商：中金公司 神州优车股份有限公司 收购资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 (一)基本情况 神州优车股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金收购的 方式受让CARCITY （HongKong) Limited 所持有的神州买卖车（天 津）科技发展有限公司（以下简称“目标公司”或“神州买卖车（天 津）”）30%股权，交易对价根据目标公司股东全部权益价值的评 估值的30%确定。根据银信资产评估有限公司于2017 年4 月10 日 出具的银信评报字（2017）沪第0269 号《评估报告》，以2016 年 12 月31 日为评估基准日，采用收益法和市场法进行评估，目标公 司股东全部权益价值的评估值为人民币40 万元，较合并净资产人 民币-34,157.60 万元增值人民币34,197.60 万元。因此，标的股权 转让价格最终确定为人民币 12 万元。公司应支付的股权转让价款 以人民币计价。 公司与交易对方CARCITY （HongKong) Limited 不存在关联关 系，故本次拟收购资产事项不涉及关联交易情况。 1 / 6 公告编号：2017-027 本次拟收购资产的交易不构成重大资产重组。说明情况如下： 根据公司 2016 年度经审计的合并财务报表，截至2016 年 12 月31 日，公司的总资产为人民币6,779,987,014.90 元，净资产为 人民币 3,528,708,239.27 元，公司本次拟收购的资产总价为人民 币12 万元。 与《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定构成 重大资产重组的标准比对情况为： 1.购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计 的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上； 本次公司拟收购的资产总价为人民币 12 万元，占公司最近一 个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的0.0018%， 未达到50%，不构成重大资产重组。 2.购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计 的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、 出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务 会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。 本次公司拟收购的资产总价为人民币 12 万元，占公司最近一 个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的0.0034%， 未达到 50%；占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表 期末资产总额的0.0018%，未达到30%，不构成重大资产重组。 (二)审议和表决情况 公司于2017 年4 月10 日召开第一届董事会第二十三次会议， 2 / 6 公告编号：2017-027 审议并通过了本次拟收购议案。根据《公司章程》等规定，本次拟 收购事项无需提交股东大会审议批准。 (三)交易生效需要的其它审批及有关程序 本次交易需交易对方的内部权力机关审议通过，本次交易完成后 报当地工商行政管理部门办理相应的变更登记，并需办理完成在商务 主管部门的变更备案程序。 二、交易对手方的情况 (一)交易对手方基本情况 1.交易对手方基本情况一 交易对手方CARCITY （HongKong) Limited，注册地为香港，主 要办公地点为 2/F, HongKong Offshore Centre, No.28 Austin Ave