2016年度非公开发行股票预案.PDFVIP

2016年度非公开发行股票预案 （修订稿） 二〇一六年七月 非公开发行股票预案 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并对本预 案中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2 、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 3、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 4 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 非公开发行股票预案 重要提示 1、本公司非公开发行股票相关事宜已经公司第八届董事会第三十八次会议 和2015年年度股东大会审议通过。经2015年年度股东大会授权，2016年7月13 日 公司第八届董事会第三十八次会议审议通过《关于调整公司本次非公开发行股票 方案的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票的认购对象进行了调整，公司 实际控制人姚雄杰不再通过资产管理计划参与本次认购，变更为直接认购。 2 、本次非公开发行股票的发行对象为金鹰基金管理有限公司的金鹰穗通定 增105号资产管理计划、姚雄杰、深圳盛屯集团有限公司、永诚财产保险股份有 限公司、厦门国贸资产管理有限公司的国贸资管定增一号资产管理计划、北京泰 生鸿明投资中心（有限合伙）、深圳市弘源汇鑫股权投资企业 （有限合伙）和重 庆科创嘉源投资合伙企业（有限合伙）共8名特定投资者。其中姚雄杰为公司实 际控制人，盛屯集团为公司控股股东，其参与本次发行与公司构成关联交易。 所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票，且均为现金方式认 购。发行对象拟认购金额和认购数量如下： 序号 认购对象 认购金额（万元） 认购数量（股） 52,000 1 金鹰基金管理有限公司 （代表其管理的金鹰穗通 91,710,758 定增105号） 2 姚雄杰 33,100 58,377,427 3 深圳盛屯集团有限公司 102,060 180,000,000 4 永诚财产保险股份有限公司 36,880 65,044,091 厦门国贸资产管理有限公司 5 国贸资管定增一号资产管理 41,000 72,310,405 计划 北京泰生鸿明投资中心（有限 6 36,880 65,044,091 合伙） 深圳市弘源汇鑫股权投资企 7 30,000 52,910,054 业（有限合