股票简称：上港集团股票代码：600018-HKEXnews.DOC

青島啤酒股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司） （股份編號：168） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條而作出。 茲載列青島啤酒股份有限公司（“本公司”）在中國大陸報章刊登及在上海證券交易所網站發佈的《認股權和債券分離交易的可轉換公司債券發行公告》，僅供參閱。 承董事會命 袁璐 董事會秘書 中華人民共和國?青島 2008年3月28日 本公司於本公告日期的董事： 執行董事：李桂榮先生（董事長）、金志國先生（副董事長）、孫明波先生、劉英弟先生、孫玉國先生 非執行董事：Mr. Stephen J. Burrows（副董事長）、Mr. Mark F. Schumm 獨立董事：楚振剛先生、付洋先生、李燕女士、潘昭國先生 证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 编号：临2008-005 青岛啤酒股份有限公司 （山东省青岛市登州路56号） 认股权和债券分离交易的可转换公司债券 发行公告 保荐人：（上海市浦东新区商城路618号）2008年月日 特别提示 1、本次发行的分离交易可转债的票面利率询价区间为0.8%－1.5%。最终票面利率将由发行人与保荐人（主承销商）根据簿记建档结果及网上、网下申购情况在上述询价区间范围内协商确定。 2、机构投资者参加网下申购需填写并提交网下申购订单。填写网下申购订单时应特别注意：订单中每一申购利率对应的申购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，投资者的最大投资需求。 3、参与网下申购的投资者必须缴纳对应于其最大申购金额的20%作为申购定金。 4、投资者参加网上发行（包括原A股无限售条件流通股股东行使优先认购权，及一般社会公众投资者参加网上发售）需按要求进行申购委托。投资者进行申购委托时，仅需按照确定的发行价格（即票面金额100元/张）注明申购数量，而不必注明票面利率。本次发行的票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）合并考虑网下簿记建档及网上申购情况最终确定。参加网上发行的投资者接受最终确定的票面利率。 重要提示 1、青岛啤酒股份有限公司本次发行分离交易可转债已获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]445号文核准。 2、青岛啤酒股份有限公司本次发行150,000万元分离交易可转债，每张面值为100元人民币，每10张为1手，本次发行每1手为一个申购单位，每个申购单位所需资金1,000元。每手青岛啤酒分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的70份认股权证。 3、本次发行向发行人原A股股东全额优先配售。原A股股东可优先认购的数量上限为其在本次发行股权登记日收市后登记在册的发行人A股股份数乘以2.29元，再按1,000元1手转换成手数。网上优先配售不足1手部分按照精确算法原则取整，网下优先配售不足1手部分按照四舍五入的原则取整。青岛啤酒现有A股总股数为653,150,000股，按本次发行优先配售比例计算，原A股股东可优先认购的数量上限为1,495,713手，约占本次发行的分离交易可转债总额的99.71%。其中，有限售条件流通股为417,394,505股，可优先认购约955,833手，约占本次发行的分离交易可转债总额的63.72%；无限售条件流通股为235,755,495股，可优先认购约539,880手，约占本次发行的分离交易可转债总额的35.99%。发行人有限售条件流通股股东青岛啤酒集团有限公司放弃本次优先配售权。 发行人原A股无限售条件流通股股东的优先认购通过上海证券交易所系统进行，网上专用认购代码为“704600”、认购简称为 “青啤配债”；原A股有限售条件流通股股东的优先认购在保荐人(主承销商)处进行。 发行人原A股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后剩余部分分离交易可转债的申购。 4、原A股股东优先配售后剩余部分分离交易可转债采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式发行。本次分离交易可转债网上、网下预设的发行数量占本次发行总量的比例为50%:50%。发行人和保荐人（主承销商）将根据优先配售后的余额和网上、网下实际申购情况，按照网上发行中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。 5、一般社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统参加申购，申购代码为“733600”，申购名称为“青啤发债”。 6、网下发行仅面向机构投资者，网下申购在保荐人（主承销商）处进行。机构投资者网下最低申购金额为100万元（1,000手），超过100万元（1,000手）的必须是100万元（1,000手）的整数倍。机构投资者网下申购必须缴纳对应于其最大申购金额的20%作为申购定金。 机构投资者可同时选择网上、网下两种方式参与本次发行。 7、本次发行的青岛啤酒分离交易可转债