非公开发行股票发行情况报告书-安琪酵母.PDF

股票简称股票简称：安琪酵母：安琪酵母 股票代码股票代码：：600298 编号编号：临：临 2011-017 股票简称股票简称：：安琪酵母安琪酵母 股票代码股票代码：： 编号编号：：临临 安琪酵母股份有限公司安琪酵母股份有限公司 安琪酵母股份有限公司安琪酵母股份有限公司 ANGEL YEAST CO., LTD 非非公公开开发发行行股股票票发发行行情情况况报报告告书书 非非公公开开发发行行股股票票发发行行情情况况报报告告书书 非非公公开开发发行行股股票票发发行行情情况况报报告告书书 非非公公开开发发行行股股票票发发行行情情况况报报告告书书 非非公公开开发发行行股股票票发发行行情情况况报报告告书书 非非公公开开发发行行股股票票发发行行情情况况报报告告书书 保荐机构保荐机构 （主承销商（主承销商） ） 保荐机构保荐机构 （（主承销商主承销商）） 二○二○一一年八月一一年八月 二二○○一一年八月一一年八月 目 目 录录 目目 录录 发行人全体董事声明1 释义2 第一节 本次发行的基本情况3 一、本次发行履行的相关程序3 二、本次发行基本情况4 三、本次发行对象概况5 （一）发行对象及认购数量5 （二）本次发行对象的基本情况6 （三）发行对象与公司的关联关系7 （四）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况8 （五）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排8 四、本次发行的相关机构情况8 （一）保荐机构（主承销商）8 （二）发行人律师事务所8 （三）财务报告审计机构及验资机构8 第二节 本次发行前后公司基本情况10 一、本次发行前后前十名股东情况10 （一）本次发行前公司前十名股东情况10 （二）本次发行后公司前十名股东情况10 二、本次发行对公司的影响11 （一）股本结构变动情况11 （二）资产结构变动情况11 （三）业务结构变动情况12 （四）本次发行对公司治理的影响12 （五）本次发行后高管人员结构的变动情况12 （六）关联交易及同业竞争影响12 第三节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见13 第四节 律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见14 第五节 中介机构声明14 一、保荐机构 （主承销商）声明15 二、发行人律师声明16 三、会计师事务所声明17 第六节 备查文件18 发行人全体董事声明发行人全体董事声明 发行人全体董事声明发行人全体董事声明 公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1