非公开发行股票发行情况报告书暨上公告书摘要-吉林电力股份有限.PDF

吉林电力股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书 暨上市公告书摘要 保荐机构（主承销商） 二零一六年 十二月 吉林电力股份有限公司 发行情况报告书暨上市公告书 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：685,701,785 股 2 、发行价格：5.60 元/股 3、募集资金总额：3,839,929,996.00 元 4 、募集资金净额：3,757,267,402.43 元 二、各投资者认购的数量和限售期 序 获配股数 获配金额 限售期 询价对象名称 号 （股） （元） （月） 1 国家电投集团吉林省能源交通总公司 184,179,499 1,031,405,194.40 36 2 中国电能成套设备有限公司 7,817,000 43,775,200.00 36 3 财通基金管理有限公司 74,821,428 418,999,996.80 12 4 华安基金管理有限公司 74,642,857 417,999,999.20 12 5 工银瑞信基金管理有限公司 62,500,000 350,000,000.00 12 6 平安大华基金管理有限公司 62,500,000 350,000,000.00 12 7 第一创业证券股份有限公司 62,500,000 350,000,000.00 12 8 西南证券股份有限公司 62,500,000 350,000,000.00 12 9 中船投资发展有限公司 62,500,000 350,000,000.00 12 10 申万菱信基金管理有限公司 31,741,001 177,749,605.60 12 合计 685,701,785 3,839,929,996.00 - 三、本次发行股票预计上市时间 本次非公开发行新增股份685,701,785 股将于2017 年1 月4 日在深圳证券 交易所上市。本次发行对象共有10 名，均以现金参与认购。本次非公开发行的 股份中，能交总和成套公司所认购的股票限售期为自本次新增股份上市之日起 36 个月，其余八名特定投资者所认购的股票限售期为自本次新增股份上市之日 1 吉林电力股份有限公司 发行情况报告书暨上市公告书 起12 个月。根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，本次非公开发行新股上 市日股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规 则》规定的上市条件。 四、资产过户及债务转移情况 本次发行对象全额以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。 2 吉林电力股份有限公司