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理论与实证 集成电路产业面临的形势和发展特点分析 周子学 （工业和信息化部，北京 100846） [ 摘要 ] 本文分析了当前集成电路产业发展面临的国际国内环境以及机遇和挑战， 指出集成电路产业发展具有投入高、回报期长、风险大；赢者通吃、大者恒大；区域分 散、投资多元、主体集中；国际化发展特点突出，兼并重组活跃；人才和技术密集的特 点，认为未来集成电路产业发展要注重产业资源整合、推动产业国际化发展、重视培养 企业家和管理团队。 [ 关键词] 集成电路；形势；特点 [ 中图分类号] F062.9 ；F49 [ 文献标识码] A [ 文章编号] 2095-7572(2014)09-0005-05 一、当前集成电路产业面临的形势 集成电路是当今信息技术产业高速发展的基础和源动力，其技术水平和发展规模已成为衡量 一个国家产业竞争力和综合国力的重要标志之一。 国际金融危机后，发达国家加紧经济结构战略性调整，集成电路产业的战略性、基础性、 先 导性地位进一步凸显，美国更是将其视为未来20年从根本上改造制造业的四大技术领域之首。 从 全球竞争格局来看，美国是全球半导体产业的技术中心和投资中心，竞争优势处于全球第一阵 营， 产业链各个环节均有竞争力较强的企业，如设计环节的高通、制造环节的英特尔、封测环节 的安 靠等，总部设在美国的半导体企业总营收占全球市场的 50% 。亚太地区是全球最大的半导体 市 场，也是全球半导体制造业的中心，韩国、日本处于全球第二阵营，韩国的三星、海力士两家 企业 跻身全球前十，营收约占全球市场的 15.8%，而日本则有东芝、瑞萨、索尼三家企业跻身全 球前二 十，营收约占全球市场的17%。欧盟、我国台湾地区处于第三阵营，欧盟主要有意法半导体、 英飞 凌、恩智浦三家企业位居全球前二十，营收占比约为 8.8% ；台湾地区则拥有台积电、联电 等一批 企业。中国大陆处于第四阵营，无论是从产业体系完整度还是产值看，我国均排在大力发 展集成 电路产业的国家或地区的末位。最近，俄罗斯传出将投资 65nm 和 45nm 生产线的消息。随 着 俄罗斯经济形势的进一步好转，加上领导人强悍的调控能力，依托高利润的军工订单，其半导 体产 业可以保证产能稳定，俄罗斯集成电路产业发展速度有望加快。从产业发展趋势来看，全球 [ 收稿日期 ] 2014-08-28 [ 作者简介] 周子学，男，工业和信息化部总经济师，博士。 5 产业经济评论 2014 年9 月25 日 REVIEW OF INDUSTRIAL ECONOMICS Sep 25，2014 半导体市场已达到 3,050 亿美元，而亚太地区已成为全球最大的集成电路市场，占比达到 57%， 未来几年仍将以超过 6% 的速度增长。移动互联网快速发展也在改变市场格局，移动智能终端芯 片增长迅速。移动芯片销售额已超过 PC 芯片，并且每年以超过 20% 的速度增长。移动互联网 的 快速发展也引起人们对信息安全的高度关注，特别是棱镜门事件爆发后，发展自主可控、技术 先 进的产业体系已成为许多国家追逐的目标。 我国拥有全球最大、增长最快的集成电路市场，2013 年规模达 9,166 亿元，占全球市场份 额的 50% 左右。而我国集成电路产出是 2,693 亿元，仅占全球市场份额的 18%，考虑到部分外企 在国内 设立的加工厂，我国集成电路实际自给率可能不及 10%，远不能满足国内市场需求。2013 年集成电路 进口额更是高达 2,312 亿美元。产能分布上，京沪苏为第一梯队，其中北京和上海以 设计和制造为 主，江苏以封测为主，这三地集成电路产出是 1,800 亿元（以当地统计），