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香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內容 概 不 負 責 ，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ，並 明確 表 示 概 不 對 因本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內容 而 產 生 或 因倚 賴 該 等 內容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 本 公 告 僅 供 參 考 ，並 不 構 成 收 購 、購 買 或 認 購 本 公 司 證 券 之 邀 請 或 要 約 。 向香 港 以外 司 法 權 區 派 發 本 公 告 或 會 受 到 法 律 限 制 。取 得 本 公 告 之 人 士 須 自行 了 解 並 且 遵 守 任 何 有 關 限 制 。未 有 遵 守 該 等 限 制 可 能 構 成 違 反 任 何 有 關 司 法 權 區 之 證 券 法 。 本 公 告 並 非 要 約 出售 或 招 攬 購 買 證 券 之 要 約 ，本 公 告 或 其 任 何 內容 亦 不 構 成 任 何 合 約 或 承 諾 之 基 準 。本 公 告 或 其 任 何 副 本 均 不 得 帶 入 美 國 或 於 美 國 派 發 或 給 予 任 何 美 國 人 士 。證 券 不 得 在 未 作 登 記 或 獲 豁 免 登 記 之 情 況 下 於 美 國 提 呈 發 售 或 出 售 ，本 公 告 所 述 證 券 將 根 據 所 有 適 用 法 律 及 規 例 出售 。 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES GROUP LIMITED 海 通 國 際 證 券 集 團 有 限 公 司 （於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限公 司 ） （股 份 代 號 ：665 ） 海 外 監 管 公 告 本 海 外 監 管 公 告 乃 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限公 司 （「聯 交 所 」）證 券 上 市 規 則 （「上 市 規 則 」）第 13.10B條 作 出 。 謹 此 提 述 海 通 國 際 證 券 集 團有 限公 司 （「本 公 司 」）日期 為 2014 年 10 月 24 日之 公 告 ， 內容 關於 建 議 發 行 債 券 （「該 公 告 」） 。除 文 義 另 有 所 指 外 ，本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 公 告 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義 。 債 券 已於 2014 年 11 月 5 日 於 新交 所 上 市 。謹 請 參 考 隨 附 日期 為 2014 年 10 月 27 日關 於 債 券 之 發 售 通 函 （「發 售 通 函 」），發 售 通 函 已於 2014 年 11 月 5 日在 新 交 所 網 站 登 載 。新 交 所 對 當 中所 作 聲 明或 所 發 表 意 見 或 所 載 報 告 之 正 確 性 概 不 承 擔 責 任 。 – 1 – 發 售 通 函 在 聯 交 所 網 站 登 載 之 唯 一 目 的是 藉 此 同 步 發 佈 資 料 予 香 港 投 資 者 ，以 及 遵 守 上 市 規 則 第 13.10B條 之 規 定 ，且 概 無 任 何 其 他 目 的 。 發 售 通 函 並 不 構 成 向任 何 司 法 權 區 之 公 眾 人 士 要 約 出售 任 何 證 券 之 章 程 、通 告 、 通 函 、書 冊 、廣 告 或 文 件 ， 亦 並 非 向公 眾 人 士 作 出要 約 收 購 、認 購 或 購 買 任 何 證 券 之 邀 請 或 招 攬 ，亦 並 非 旨在 邀 請 或 招 攬 公 眾 人 士 作 出要 約 以 收 購 、認 購 或 購 買 任 何 證 券 。 發 售 通 函 不 得 被 視 為 誘 使 收 購 、認 購 或 購 買 本 公 司 任 何 證 券