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上海浦东发展银行股份有限公司 非公开发行普通股股票预案 （修订案） 二〇一七年六月 目录 公司声明4 特别提示5 释义7 第一节 本次非公开发行方案概要8 一、发行人基本情况8 二、本次非公开发行的背景和目的9 三、本次发行对象及其与公司的关系9 四、发行方案概要 10 五、本次非公开发行是否构成关联交易 12 六、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化 12 七、本次发行方案尚需呈报有关主管部门批准的程序 13 第二节 发行对象的基本情况14 一、国际集团基本情况 14 二、国鑫投资基本情况 15 三、行政处罚、刑事处罚、诉讼和仲裁情况 17 四、同业竞争与关联关系 17 五、发行对象及其控股股东、实际控制人与上市公司之间的重大交易情况 17 第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析18 一、本次非公开发行募集资金用途 18 二、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响 18 三、本次非公开发行的必要性及可行性分析 19 第四节 附条件生效的股份认购协议内容摘要22 一、合同主体和签订时间22 二、认购价格、认购价款、认购股数、认购方式和支付方式22 三、合同的生效条件和生效时间23 四、认购股份的锁定期24 五、合同附带的任何保留条款、前置条件24 六、违约责任条款24 第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析25 一、本次发行后公司业务、公司章程、股东结构、高级管理人员结构、业务收入结 构的影响25 二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况25 三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争 等变化情况26 四、本次发行完成后，公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形， 或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形26 五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债） 的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况26 第六节 利润分配政策及其执行情况27 一、公司利润分配政策27 二、最近三年的利润分配情况29 三、最近三年未分配利润的使用情况29 第七节 本次股票发行相关的风险说明30 一、本次非公开发行方案未获得批准的风险30 二、信用风险30 三、流动性风险30 四、市场风险30 五、操作风险31 六、竞争风险31 七、环境和政策风险31 八、股票价格波动风险31 九、即期回报摊薄风险31 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次非公开发行普通股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负 责；因本次非公开发行普通股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行普通股股票的说明，任何与之相反的 声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询各自的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行普通股股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非