云南驰宏锌锗股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告.pdfVIP

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 编号：临 2009—48 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于以募集资金置换预先已投入募集资金 投资项目自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、重要提示 经公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司董事会同意公司将用本次公 开发行股票募集资金人民币209,912,918.75元，置换预先已投入募集资金项目的 自筹资金人民币209,912,918.75元。 二、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009] 1022 号文件核准，公司以股权 登记日 2009 年 11 月 30 日总股本 780,000,000 股为基数，按每 10 股配售 3 股 的比例和 7.69 元/股的价格向全体股东配股，本次配股募集资金总额为人民币 1,751,520,240.09 元，扣除发行费用人民币 40,273,957.86 元，公司实际募集 资金净额为人民币 1,711,246,282.23 元。中审亚太会计师事务所有限公司为本 次发行出具中审亚太验【2009】020023 号验资报告。上述款项已存放于中国建 设银行股份有限公司曲靖翠峰支行的公司募集资金专户中。 三、配股说明书对募集资金投向的承诺情况 公司本次配股拟募集资金不超过人民币18亿元，所募集资金将全部投资于 “6 万吨/年粗铅、10 万吨/年电锌及渣综合利用工程项目”。项目预计投资总额 人民币269,720.87万元。 如果募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司将根据实际情 况需要以自有资金或银行贷款先行投入，募集资金到位后予以置换。 四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 为抓住市场拓展机遇，保障募集资金投资项目的顺利进行并尽早发挥投资 收益，公司已自筹资金先行垫付启动募集资金项目。截至 2009 年12月16日止， 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 209,912,918.75元元。 中审亚太会计师事务所有限公司于 2009 年 12 月 25 日出具了中审亚太鉴 [2009]020038 号《关于云南驰宏锌锗股份有限公司以自筹资金预先投入募集资 金投资项目情况的专项审核报告》，对上述由本公司以自筹资金预先垫付投资的 金额进行了审核。 五、独立董事意见 公司独立董事发表独立意见，认为：公司本次以募集资金置换预先已投入募 集资金投资项目自筹资金符合 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》 和《公司募集资金管理办法》的有关规定， 有利于提高公司的资金利用效率， 减 少财务费用支出， 促进公司业务发展，不存在损害广大中小股东利益的行为， 同 意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 六、保荐机构的意见 公司本次配股的保荐机构长江证券承销保荐有限公司及其保荐代表人认为： 驰宏锌锗配股募集资金的置换行为未违反有关募集资金投资项目的承诺，不存在 变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，置换行为已经公司董事会审 议批准，独立董事发表同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易 所上市公司募集资金管理规定》的相关规定。 七、本次使用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目建设的自筹资 金对公司的影响 本次使用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目建设的自筹资金后， 有利于提高公司的资金使用效率、降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的 正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 八、备查文件 1、公司第四届董事会第四次（临时）会议决议。 2、公司独立董事意见。 3、公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具的《长江证券承销保荐有 限公司关于云南驰宏锌锗股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投 资项目的自筹资金情况之保荐意见》。 4、中审亚太会计师事务所有限公司出具的“中审亚太鉴[2009]020038号” 《关于云南驰宏锌锗股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情