宁波原水集团有限公司2012年度第一期短期融资券发行公告.PDFVIP

宁波原水集团有限公司 2012年度第一期短期融资券发行公告 一 重要提示 1.宁波原水集团有限公司（以下简称“发行人”或“原水集团”） 发行本期短期融资券（以下简称“融资券”）已获中国银行间市场交 易商协会接受注册，注册文号为中市协注【2010】CP162号。浙商银 行股份有限公司为本期融资券的主承销商。 2. 本期发行金额共计面值4亿元人民币融资券，期限365天。 3. 本期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者 （法律、法规禁止购买的除外）。 4. 本期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国银 行间债券市场机构投资者之间流通转让。 5. 本公告仅对发行宁波原水集团有限公司2012年度第一期短期 融资券的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成对本期融资券的投资 建议。投资者欲了解本期融资券的详细情况，敬请阅读《宁波原水集 团有限公司2012年度第一期短期融资券募集说明书》，该募集说明书 已刊登于上海清算所网站和中国货币网。 二、释义 在本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 我国、中国 指 中华人民共和国 1 发行人、公司 指 宁波原水集团有限公司 本期融资券 指 宁波原水集团有限公司2012年度第一 期短期融资券 募集说明书 指 《宁波原水集团有限公司2012年度第一 期短期融资券募集说明书》 本期发行 指 本公司本次向全国银行间债券市场成员 公开发售宁波原水集团有限公司2012年 度第一期短期融资券人民币4亿元 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 指 浙商银行股份有限公司 承销团 指 主承销商为本期发行组建的包括各承 销商在内的承销团 簿记管理人 指 浙商银行股份有限公司 三、本期发行基本情况 融资券名称 宁波原水集团有限公司2012年度第一期短期融资券 发行人 宁波原水集团有限公司 主承销商 浙商银行股份有限公司 承销团 参见募集说明书“与本次发行有关的机构”一章中的 2 承销商 注册金额 人民币800,000,000.00元 发行金额 人民币400,000,000.00元 面值 人民币壹佰元（100元） 融资券期限 365天 计息年度天数 365天 付息方式 到期一次性还本付息 发行价格 本期融资券按面值发行，发行价格通过簿记建档集中 配售的方式确定 发行对象 全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规 禁止购买者除外） 起息日 2012年9月13日 兑付日 2013年9月13日（中国法定节假日顺延至下一个工作 日） 担保 无担保 承销方式 余额包销 簿记管理人 浙商银行股份有限公司 簿记建档时间 2012年9月12日9:30至11:00 缴款日 2012年9月13日 信用评级 大公国际资信评估有限公司评定本期短期融资券信用