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市场营销信息管理系统需求方案 一.系统概况 系统以公司营销事务、营销管理和市场信息收集为研究对象，主要包括项目跟踪、客户资源管理、代理商管理、竞争情报收集、投标评审与授权、中标率统计等内容，涉及子公司营销、商务、综合管理等多部门业务，通过在营销各个环节实施信息技术，实现无纸办公和网上业务传递办理，提升工作效率和管理水平。 三.系统主线流程 四．主线模块实施明细 营销人员须填写工作日志，日志分为项目跟踪信息、客户资源信息、客户拜访、营销支持信息（营销工作中遇到的问题，如产品质量服务影响工作等）、竞争环境信息、投标反馈等环节。按照每日工作内容的不同，分别进行填报，填报内容作为工作考核、财务报销的重要依据。 1 项目登记 营销人员发现项目线索，开始项目跟踪起，小于200万填写项目登记表，大于等于200万填写立项评审表。在表格左上设置项目关闭按钮，若项目意外终止，可供填写人员关闭。 项目登记表 所属组织 自动生成 南自项目负责人 营销人员库选择 项目跟踪单号 参见下表编号规则 预计招标日期 项目名称 项目信息来源 下拉选择“投标网站信息”，“客户单位告知”，“朋友告知”“其他”待补充 客户名称 客户单位库选择或新建 项目内容 产品 预计项目金额 万元 项目进度 前期跟踪、方案设计、投标策划、投标评审、投标、中/失标 跨子公司项目需提交 项目归属子公司审核 市场归属判断 同意/不同意 立项评审表 填表时间： 自动生成 填表人：自动生成 立项申请部门 自动生成 南自项目负责人 营销人员库选择 项目跟踪单号 参见下表编号规则 预计招标日期 项目名称 项目信息来源 下拉选择“投标网站信息”，“客户单位告知”，“朋友告知”“其他”待补充 业主方（控股投资方） 客户单位库选择或新建 总包方 客户单位库选择或新建 项目内容 类别 □合同能源管理 □EPC □BT □电气设备集成 预计项目金额 万元 有无垫资 □无 □有 垫资金额：（属特殊资金需求） 项目进度 前期跟踪、方案设计、投标策划、投标评审、投标、中/失标 子营销部意见 若有特殊资金需求提交 财务资产部审核 跨子公司项目需提交 项目归属子公司审核 市场归属判断 同意/不同意 项目跟踪单号：按下表以时间顺序累加生成 子公司 项目跟踪单号 电网合资公司 DW+四位年+五位数 南自美卓 MZ+四位年+五位数 水电自动化有限公司 SD+四位年+五位数 城乡电网自动化有限公司 CX+四位年+五位数 电力电子事业部 DL+四位年+五位数 新能源工程技术有限公司 XG+四位年+五位数 轨道交通工程有限公司 GD+四位年+五位数 信息技术有限公司 XX+四位年+五位数 节能减排事业部 JN+四位年+五位数 南自海吉科技有限公司 HJ+四位年+五位数 生产制造事业部 ZZ+四位年+五位数 华电成套 CT+四位年+五位数 武汉天和 TH+四位年+五位数 江苏上能 SN+四位年+五位数 华盾电力 HD+四位年+五位数 录入保存完成后，此项目一直显示在营销人员“项目跟踪”目录中，直至项目完结或终止，项目名称、跟踪时间、项目跟踪单号在初次录入保存后无权限修改。项目跟踪信息生成后，界面同时显示“客户拜访”，“营销支持”，“代理商合作”“购买标书”“投标评审” “办理投标保证金”等链接。 决标组成员 决策权重 从客户联系人中选择，如无，则新建 下拉选择，从10%-100% 客户拜访 项目跟踪过程中随时进行纪录和汇报。点击“客户拜访”，出现如下表格填写： 拜访时间 自动生成 客户拜访 拜访对象 如何选择、新建下文中说明 客户介绍人 若无，则选择自荐。选择、新建同拜访对象 拜访地点 拜访目的 拜访成果 拜访进度 自动生成，累计次数 费用支出 金额，单位：元 竞争对手针对此客户的活动情况（选填） “拜访对象”在“客户资料卡”库中选择，选择时可搜索人名，搜人名时显示所有带客户单位的此人名；可搜索客户单位，搜客户单位时显示所有此客户旗下带职务人名。若无此人，则新建。新建表格如下： 客户姓名 客户单位 选择，若无，新建，格式同项目跟踪中“客户单位” 职务 从任职经历中自动显示 毕业院校 从学校库中选择 出生年份 下拉选择， 1930-2000 毕业年份 下拉选