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大型商业银行零售业务面临形势及应对策略新时期零售银行业面临的经营形势 党的十八大后，随着国家加快经济结构战略性调整，深入转变经济发展方式，我国经济回升向好的基础逐步稳固，国内经济将实现温和增长，为商业银行零售业务发展提供了良好基础。 经济转型为零售业务发展厘清方向。党的十八大提出要围绕扩大内需这一战略基点，加快建立扩大消费需求的长效机制，扩大国内市场规模。随着政府各项收入增长政策和收入分配制度改革的落实，社会保障水平的不断提高，将极大推动我国居民收入和劳动报酬的增长，促进我国经济向内需型经济转化。预计到2015年，消费占GDP的比重将达到40%，社会消费品零售总额达32万亿元，居民住房、娱乐、大宗商品、医疗、旅游等消费升级将催生更加多样的零售金融需求。届时，人均GDP将达到7000美元以上，北上广深等一线城市的人均GDP将达到2万美元以上，全国家庭金融资产总规模将超过90万亿元，中高端家庭将占据全国家庭总财富的80%左右，其金融投资理念将更为成熟，财富目标更加多元化，要求零售银行进一步细分客户群体，根据客户的收入和财富状况、行为偏好和需求变化，提供更为专业化、差异化的财富管理、消费金融及投资理财等系列服务。 “四化”同步凸显县域增长点。十八大报告明确指出坚持城乡一体化发展，推动新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化“四化”同步发展。预计未来五到十年间，县域经济在中国经济版图中的地位将进一步提升，新型城镇化建设、人口集聚、产业集群，为零售业务的规模化发展提供了机遇；中小企业、个体私营经济的蓬勃发展，带动第三产业发展，将对银行的各类传统及新型业务带来巨大拓展空间。根据调查数据，2012年前两个季度，40.7%的新购住房或新建住房行为、41.7%的新购车辆行为均发生在农村地区，而还有90%以上的农村居民以现金支付作为主要付款方式，95%的农村家庭没有信用卡，还是金融体系的边缘群体，可见县域零售市场之广大。为此，零售银行必须积极支持农民生产生活方式的转换，满足农民对教育、消费、保险、社会保障、就业、自主创业等方面的需求，才能在“四化”同步进程中抢占市场先机。 科技创新带来零售银行运作模式的深远转变。十八大报告强调要实施创新驱动发展战略，科技创新尤其是网络和信息技术的加速渗透和深度应用，正在以“智能”、“泛在”、“融合”的方式改变人们传统的消费行为、生活方式和价值观念。零售银行在不断将柜面产品搬到电子渠道，不断开发B2B、B2C等电子渠道特色产品，创新应用3G、平板电脑、数字电视等新技术，预计2015年国内网上银行交易量将达到3500万亿元，零售业务的经营成本将进一步下降，零售产品和服务品种将大幅增加，银行与客户之间的互动将不断增强。传统粗放的外延式发展模式将逐渐在市场竞争中被淘汰，依托IT技术支撑，不断创新管理方式、营销模式及产品功能的科学发展模式将成为零售银行发展的主要方向。零售业务的竞争方式也会由原来的大鱼吃小鱼演变为“以快赢慢、以动制静”。 利率市场化和第三方支付兴起对传统业务构成冲击。利率市场化改革对零售银行的冲击不言而喻，不仅表现在存贷款利率发生变化，还体现在存贷款的替代产品如信托、理财、保险的比重不断调高，形成金融脱媒风险。预计2013年改革将稳步推进，不排除继续放宽利率浮动幅度和推出新型市场化工具的可能。为此，零售银行必须预先谋划、抢先布局，实施更灵活的定价管理策略，合理摆布理财产品的额度和收益期限结构，在有效驾驭利率风险的基础上稳定客户基础。同时，要加快实现收入结构由单一化向多元化的转型，积极推行针对不同客户的建立在交叉营销基础上的价值链经营，培育服务特色，形成差异化的竞争优势。 此外，要高度关注第三方支付兴起导致商业银行支付脱媒的挑战，随着以支付宝、财付通为代表的第三方支付行业正式合法化，已然对银行的结算、代理收付等传统中间业务造成了明显的挤占，而第三方支付平台正将资源优势延伸至线下收单、支付等业务，对银行形成了新的竞争。零售银行必须结合市场需求，丰富支付产品功能，增强客户黏性，巩固支付业务的主导地位。 城市和县域两个市场的竞争日趋白热化。国内各家大型银行相继提出了在扩大规模优势基础上的重点地区、重点城市集中发展战略，聚集在城市高端商务区和经济金融中心开设私人银行和财富中心，在一般商业区和高档社区集中开设理财中心和精品网点。各家股份制商业银行也在采取区域内或全国扩张的模式，谋求实现综合经营，迅速扩大资产负债规模，并在信用卡、财富管理、出国金融和私人银行等业务领域上重点发力。在“三农”和县域地区，各大型银行和中小股份制银行均加大了网点布局力度，实施重返县域战略。截至2011年底，全国242家银行业金融机构共发起设立786家新型农村金融机构，90%以上设立在县及县以下地区。各家银