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2011年上海汽车零部件行业研究报告 第一部分ABS 转向系统 动力辅助转向装备、万向机、转向操纵系统、转向传动装置、转向器 车身件 车灯、车厢及配件、座椅及附件、汽车玻璃及车窗、车镜、雨刷系统、驾驶室、仪表台、保险杆和中网、引擎盖、门窗和叶子板 汽车电子电器 天线、车载影音装置、车载导航/通讯装置、车载电子诊断装置、电机、点火系统、蓄电池、空气调节系统、车灯、喇叭及配件、启动马达 资料来源：公开资料整理 汽车零部件按大类划分，可分为机械零部件及配件、发动机零部件及配件和电子零部件及配件三大类产品。 机械零部件及配件占市场比重最大，份额约占60%，超过了其他两类产品的总和。机械零部件及配件主要包括离合器、变速器、万向传动装置、驱动桥、车轮、轮胎、齿轮、链传动、弹簧、紧固件、后视镜、车辆风挡刮水器、缓冲器（保险杠）及其零件等等。机械零部件及配件生产的技术含量相对不高，随着传统技术的改良和国外技术的引进，很多国内有实力的制造厂商主导着机械零部件及配件市场，如一汽集团、东风公司、陕西重汽等，这些企业拥有较强的机械零部件及配件制造能力。 发动机零部件及配件约占20%，发动机主要有两种：汽油发动机和柴油发动机。汽油发动机的需求主要取决于乘用车市场，而柴油发动机的需求主要取决于商用车市场。 电子零部件及配件占约占20%，该类产品主要包括无线电导航设备、收录音组合机、机动车辆防盗装置、机动车用电火布线组及其他布线组、带充电器系统的安全气囊及零件、机动车用喇叭及蜂鸣器等等。由于受到技术的限制，该类产品中的高端产品对国外依赖较大，电子零部件及配件在行业中占比也有逐年上涨的趋势。 2 行业地位 2.1 行业在国民经济中的地位 汽车零部件行业在国民经济中占有很重要的地位，和汽车整车行业组成的汽车是机械工业中的第一大业。 图 资料来源：根据公开提供资料整理 随着国民经济的发展和居民收入增加，我国汽车工业受消费结构升级拉动，2002年起进入快速成长时期，经过十多年的发展，现已成为全球最大的生产销售国每年20%的速度增长，增长速度远高于国民经济的平均增长速度，具有很大的发展潜力。汽车零部件业实现了持续快速增长汽车规模已是全球第一，巨大市场规模和汽车保有量导致了汽车零部件市场规模不断扩大。另一方面，庞大的售后市场需求也给国内汽车零部件企业带来更大的市场发展空间。在整个汽车产业链中占据越来越重要的位置90年代的研究结果表明，汽车工业每增值1元，会给上游产业带来0.65元的增值，给下游产业带来2.63元的增值。作为整车上游产业，在全球汽车工业价值链中，汽车零部件大约占到整个汽车产业链50%的价值。 图 资料来源：根据公开提供资料整理 汽车零部件及配件主要用于汽车整车制造和汽车维修两个方面，其中汽车整车制造是零部件的主要消费市场，占全部市场约60%；汽车维修占市场剩下的 40%份额。国内整车制造企业的零部件原料供应分为指定厂家供应和批发两种情况，指定厂家的供应约占零部件销售行业的三分之二，还有三分之一的汽车零部件来自不固定零部件生产企业。 汽车零部件行业拥有较长的产业链条，上下游关系到150余个相关产业。汽车产业链上游主要是钢铁、机械设备、有色金属、电子元器件、橡胶等行业，下游行业主要包括汽车制造、汽车修理、汽车改装和零部件销售等。汽车零部件行业与汽车制造在汽车产业链中处于上下游位置，但这种上下游关系存在着明显的双向共生的特征：没有整车需求的拉动，不可能有零部件产业的发展；反之，没有零部件的产业基础，也不可能拥有独立完整、国际竞争力强大的整车制造业。 当前，汽车产业日益成为我国国民经济中一个重要的支柱产业，而汽车零部件工业是整个汽车产业中上游产业，在整个汽车工业链中占据越来越重要的位置。在全球汽车工业价值链中，汽车零部件价值整个产业链总价值50%，因此，业界有“零部件强，则汽车工业强；零部件弱，则汽车工业弱”的说法。 图 资料来源：国家统计局，中经网整理 2011年前三季度，整车企业累计营业收入为5692.68亿元，同比增长12.47%；45家上市零部件企业累计营业收入1615.67亿元，同比增长8.47%，净利润为133.08亿元，同比下降6.38%。原材料价格波动以及企业运营费用提高，2011年前三季度，行业重要原材料价格涨跌互现，截至2011年10月底，天然橡胶国内期货价格以及有色金属价格较2011年初分别下降23.17%和13.52%，原油和刚才价格较年初则分别上涨15.52%和12.40%。汽车和零部件业的销售毛利率水平同比下降，2011年前三季度，整车与零部件业的毛利率水平分别为15.51%和24.77%，分别较上年同期下降0.71个百分点和1个百分点。 图 资料来源：根据公开提供资料整理 图 资料来源：