诺亚财富基本情况介绍.docVIP

诺亚财富基本情况介绍 一、历史沿革 2005年8月，上海诺亚投资管理有限公司成立（诺亚投资），股东为六位自然人，均为公司高管。 2007年9月，诺亚投资全资收购上海某广告公司，将后者更名为上海诺亚投资咨询有限公司（诺亚咨询）。2012年2月，诺亚咨询再次更名为诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司殷哲诺亚（中国）财富管理中心contractual arrangement）。 二、公司架构 （一）股权架构图 （二）协议控制（VIE架构） 1. 排他性收购期权协议 2007年9月，诺亚投资全体股东与诺亚荣耀签署排他选择权协议。当政策允许时，诺亚荣耀或其指定的第三方拥有对诺亚投资不可撤销的排他的收购权。该协议有效期为十年，有效期内如果没有完成收购，有限期再次延长十年。以后类推。 2. 独家支持服务协议 2007年9月，诺亚投资与诺亚荣耀签署独家支持服务协议。诺亚荣耀做为诺亚投资唯一的技术和经营顾问，协助诺亚投资处理所有经营性活动的融资事宜。诺亚荣耀同时为诺亚投资提供以下其他支持：客户管理、技术与营运支持及其他服务。诺亚投资按照实际接受的服务付费。目前诺亚荣耀还未提供任何服务，因此，诺亚投资亦未偿付任何费用。该协议效力为十年，自动续期。 3. 股份质押协议 2007年9月，诺亚投资全体股东与诺亚荣耀签署股份质押协议。为保障排他性收购期权协议和独家支持服务协议的履行，诺亚投资全体股东将所持有的全部诺亚投资股份质押给诺亚荣耀。该协议期限与以上两条协议相同。 4. 授权书 诺亚投资的全体股东授权诺亚荣耀或其委托机构拥有诺亚投资股东的权利：参加股东大会、认命董事会成员和公司高级管理人员，其他投票权以及转让其所拥有的全部或部分诺亚投资股东权益的权利。 （三）业务架构 诺亚正行：证券投资基金销售业务资格（第三方基金销售牌照）， 主营基金销售； 诺亚保险：保险经纪业务许可证 IPO前，据诺亚财富公布SEC文件显示，在诺亚财富董事会成员中，CEO王静波通过Jing Investors Co., Ltd.持有诺亚财富6,880,000股，持股比例最高，达到29.7%。SteveYue Ji通过红杉资本中国持有诺亚财富25.5%股权。 Jingbo Wang通过Yin Investors Co., Ltd持有诺亚财富7.2%的股权。Boquan He通过Quan Investment Co., Ltd持有诺亚财富9.9%的股权。 Chia-Yue Chang通过Jia Investment Co., Ltd.持有诺亚财富9.5%股权。具体如下： 截至2012年12月31日公司主要股东持股情况如下所示： 四、财务状况 申请上市时财务数据：（单位：万美元） 项 目 2007年 2008年 2009年 2009年上半年 2010年上半年 总资产 636 904 1626 - 2376 总负债 184 377 641 - 596 可转换可赎回优先股 396 416 437 - 448 普通股所有者权益 55 111 547 - 1332 总营收 339 887 1540 613 1450 营业利润 85 158 468 192 526 税前利润 92 24 429 133 580 净利润 35 -40 365 89 414 申请上市时财务比率： 单位：百分比（%） 全年数据 上半年数据 2007年 2008年 2009年 2009年 2010年 资产负债率 28.9 41.7 39.4 - 25.1 营业利润率 25.1 17.8 30.4 31.3 36.3 净利率 10.3 -4.5 23.7 14.5 28.6 当前财务情况如下：（单位：万美元） 项 目 2012年 2011年 2010年 总资产 20,537 18,094 14,869 总负债 2,986 1,992 1,706 所有者权益 17,551 16,102 13,163 总营收 8,670 7,216 3,786 营业利润 2,155 2,454 1,551 税前利润 3,189 3,175 1,632 净利润 2,283 2,397 1,153 当前财务比率：（单位：百分比%） 财务比率 2012年 2011年 2010年 资产负债率 14.5 11.0 11.5 营业利润率 24.9 34.0 41.0 净利率 26.3 33.2 30.5 五、诺亚金融牌照 1. 证券投资基金销售业务资格 诺亚正行持有，2012年3月证监会颁发。诺亚正行获得首批4张中的一张，截至2013年3月，证监会共计颁发192张基金销售牌照，其中20张为独立基金销售牌照。其他拥有该基金销售牌照的机构主要商