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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅作參考之用，且並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號（股份代號：：1038）） （（股份代號股份代號 ：： ）） 配配配配配配配配配配配配 配配配配配配配配配配配配 及及 及及 認認認認認認配配配配 認認認認認認配配配配 聯聯聯聯配配配配配配配配 聯聯聯聯配配配配配配配配 CITIGROUP GLOBAL MARKETS ASIA LIMITED 及及 及及 香香香香香香香香豐豐豐豐豐豐配配豐豐豐豐豐豐 香香香香香香香香豐豐豐豐豐豐配配豐豐豐豐豐豐 於二零一二年三月十五日，HIHL 、本公司及聯席配售代理訂立配售及認購協議， 據此， (i) 聯席配售代理已同意按悉數包銷基準配售，而 HIHL 則已同意出售 50,901,000 股現有股份，每股配售股份作價港幣 45.75 元（Citi 及滙豐已各自同意 分別配售 25,450,500 股股份及 25,450,500 股股份）；及 (ii) HIHL 已有條件同意認 購相等於配售股份數目之 50,901,000 股新股份。認購事項須待「認購事項之條件」 一段所載之各項條件達成後，方可作實。 聯席配售代理將予配售之股份，相當於 (i) 本公告日期本公司現有已發行股本 2,394,944,400 股股份（包括就二零一二年二月二十七日已發行之美元 7% 固定利率 可贖回永久證券而於二零一二年二月二十八日向 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. 發行之 56,234,455 股股份）約 2.13% ；及 (ii) 經認購股份擴大後 之本公司已發行股本 2,445,845,400 股股份約 2.08% 。 認購事項之所得款項總額將約為港幣 23.287 億元。本公司於認購事項將籌集之所 得款項淨額將約為港幣 23.066 億元。每股認購股份對本公司而言之價值淨額約為 港幣 45.32 元。