已发集合债项目分析表20090514.docVIP

已发行中小企业集合债券分析简表 （2009年5月14日） 序号 债券名称 相关主体 发行概要 1 2007年11月 2007年深圳市中小企业集合债券（简称“07深中小债”） 牵头人：深圳市贸易工业局 【作为本期债券的牵头人，在债券的发行、信息披露和兑付工作中，负责统一组织和统一协调，并督促各发债主体按时足额还本付息。】 发行人：深圳市远望谷信息技术股份有限公司等20家企业 【联合发行人按照“统一冠名、分别负债、统一担保、集合发行”的模式联合发行】 担保人：指国家开发银行。 主承销商：国家开发银行 副主承销商 分销商 托管人 审计机构 信用评级机构 发行人律师 发行总额：人民币10亿元。 债券期限：5年期品种。 票面利率：固定利率 发行价格：本期债券面值为100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。 债券形式：实名制记账式企业债券 还本付息方式：每年付息一次，分次还本 信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AAA，20家发行人主体信用级别由BBB-到A+ 债券担保：由国家开发银行提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保 承销方式：承销团余额包销 发行范围及对象：本期债券通过承销团设置的发行网点公开发行，境内机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）均可购买。 政策支持：深圳市政府将对本期债券提供一定的贴息政策支持。 特别提示：鉴于国家开发银行为本期债券的担保人，为维护本期债券投资者的权益，发行人、国家开发银行及本期债券的受托人国信证券有限责任公司已订立了《2007年深圳市中小企业集合债券受托协议》，约定：如发行人未按募集说明书的规定履行其在本期债券项下的还本付息义务，并且担保人未按其出具的《担保函》履行担保义务，国信证券有限责任公司将协助或代理投资者向发行人和/或担保人追偿。 流动性安排：本期债券发行结束1个月内，联合发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。 募集资金用途：生产项目使用（表略） 2 2007年10月 2007年中关村高新技术中小企业集合债券(简称“07中关村债”) 发行人：北京和利时系统工程股份有限公司、北京北斗星通导航技术股份有限公司、神州数码（中国）有限公司、有研亿金新材料股份有限公司 【统一组织、统一申请、分别负债、统一担保、集合发行】 担保人：指北京中关村科技担保有限公司。 再担保人：指国家开发银行（授权国家开发银行营业部提供再担保）。 主承销商：招商证券股份有限公司 副主承销商 托管人 网上发行场所：深圳证券交易所 审计机构 信用评级机构 发行人律师 债券总额：人民币叁亿零伍佰万元整（RMB305,000,000）。 债券期限：三年期 债券期限和利率：本期债券为三年期固定利率债券 发行方式：本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。 债券回拨机制：指发行人和主承销商有权对本期债券中网上的发行规模进行回拨调整，即在网上发行预设数量认购不足时，将其回拨至网下，增加网下的发行规模，采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。 发行价格：本期债券面值100元，按债券面值平价发行。以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。 债券形式：实名制记账式企业债券。 还本付息方式：每半年付息一次，自第三年最后一个季度即2010年10月起至2010年12月，逐月按照约定比例,即30％，30％和40％提前偿还部分本金及截止到该时点的利息，到期利息随本金一起支付 信用评级：经联合资信评估有限公司综合评定为AAA级，主体评级为A+至A- 债券担保：由北京中关村科技担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，国家开发银行授权国家开发银行营业部提供再担保。 承销方式：承销团成员余额包销。 发行方式：本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。 发行范围及对象：认购网上发行部分的投资者须持有深圳Ａ股证券账户，网下发行部分通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行。 特别提示：中关村科技园区管委会积极倡导和大力推动本期债券的发行。北京中关村科技担保有限公司作为本期债券的组织者、管理者和担保人，负责统一组织和统一协调，并且督促各发债主体按时足额还本付息；主承销商招商证券股份有限公司负责本次发行的材料制作、发行申报、承销团组织、发行方案实施以及发行阶段组织工作；北京中关村科技担保有限公司和招商证券股份有限公司共同负责本期债券存续期服务工作。 募集资金用途：本次发行企业债券募集资金投向都是用于创新技术产品的产业化生产与销售、扩大现有成熟创新技术产品的市场占有率，