销售易35PC版本使用手册20150522.pdf

4000-500-907 一. 简介 1．名词解释  市场活动：公司参加或者举办的市场宣传活动，用来扩大影响力，吸引潜在客户；  销售线索：通过市场活动、在线注册、企业黄页查询等方式获取的未经过滤的客户联系 信息；  客户：目标群体或者已成交的客户；  联系人：客户方的联络人；  销售机会：项目或者商机，即卖给目标客户或者已成交客户产品或服务的机会；  公海池：分为线索公海池及客户公海池，即公共的存放线索或客户的地方；可以由公海 池管理员对池中的线索及客户进行分配，或由销售人员自行从池中领取；在满足一定条 件的前提下，公海池可以自动将线索或客户收回公海池，由其他人继续跟进；  活动记录：在系统中，针对客户、销售机会、联系人等填写的跟进记录或拜访记录；  仪表盘：以图形方式展示销售人员业绩、行为的地方；  工作报告：日报、周报和月报，用于工作汇报；  个案：记录与客户相关的问题，并跟踪解决进度，用于售后服务。 2．完整使用流程 市场活动 销售线索 客户 销售机会 合同 客户公海池 客户公海池 1 4000-500-907 二．首页 1．首页介绍 进入首页后，可以看到CRM 的导航栏在左侧，通过 “菜单管理”可以增加和减少菜单栏内 的功能；企业微信在首页的右下角： 页面的右上角包括了“模糊全局搜索”按钮，“消息通知”以及隐藏在“...”中的办公协作 功能。 2 4000-500-907 所有的待办提醒、通知和部门公告的查阅，均在“消息”的小铃铛中，当你将右侧菜单栏展 开时，企业微信会从右下角随之左移，如下图： 点击右上角“...”, 可以找到办公协作的所有功能： 3 4000-500-907 首页右侧可以添加仪表盘，便于已进入系统，就对业绩情况一目了然： 首页左下角的“齿轮”，可以进行个人设置、系统设置（系统管理员独有）及退出系统： 4 4000-500-907 首页左下角的“齿轮”，可以进行个人设置、系统设置（系统管理员独有）及退出系统： 2．个人设置 进入系统第一步，请先进行个人设置。点击左下角“齿轮”，选择“个人设置”： 5 4000-500-907 在个人设置中，可以进行个人简历的填写，让同事之间有更多了解；上传个人头像，可以轻 易的认识每个同事： 在“安全验证”中，可以验证邮箱及手机号，这样就可以同时使用邮箱及手机号作为登录账 号： 在“订阅设置”中，选择系统在什么情况下自动发送提醒邮件至登录账号对应的邮箱： 6 4000-500-907 三．市