宝钢集团有限公司204年可交换公司债券.PDFVIP

宝钢集团有限公司2014 年可交换公司债券 受托管理事务报告 （2016 年度） 债券受托管理人 中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 2017 年6 月 1 重要声明 中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制本报告 的内容及信息均来源于发行人2017 年对外披露的《宝钢集团有限公 司2014 年可交换公司债券2016 年年度报告》等其他公开披露文件、 第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中金公司出具的说明 文件。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许 可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或 不作为，中金公司不承担任何责任。 2 目录 重要声明2 第一章 本期债券概要4 第二章 发行人2016 年度经营和财务状况7 第三章 发行人募集资金使用情况 10 第四章 可交换公司债券相关情况 12 第五章 受托管理人履行职责情况 15 第六章 债券持有人会议召开的情况 16 第七章 本期债券本息偿付情况 17 第八章 本期债券跟踪评级情况 18 第九章 与本期债券相关事务专人的变动情况 19 第十章 其他受托管理事项20 3 第一章 本期债券概要 一、核准文件和核准规模： 经中国证监会“证监许可[2014]1106 号”文件核准，中国宝武钢铁 集团有限公司 （原宝钢集团有限公司，以下简称“发行人”、“公司”或 “中国宝武集团”）可公开发行不超过40 亿元可交换公司债券（以下 简称“可交换债”）。 二、债券名称：宝钢集团有限公司2014 年可交换公司债券 （以 下简称“本次可交换债券”）。 三、债券简称及代码：14 宝钢EB、132001 。 四、发行主体：中国宝武钢铁集团有限公司（原宝钢集团有限公 司）。 五、债券期限：本期债券的期限为发行首日起三年。 六、换股期限：本期债券换股期限自可交换债发行结束日满 12 个月后的第一个交易日起至可交换债到期日止，即2015 年 12 月 12 日至2017 年12 月9 日止。如为法定节假日或休息日，则顺延至下一 个交易日。 七、发行规模：人民币40 亿元。 八、债券利率：票面利率为1.50%。 九、初始换股价格：43.28 元/股。 十、调整后换股价格：由于本期债券的标的股票公司新华人寿保 险股份有限公司（以下简称“新华保险”或“标的股票”）向截至 2015 4 年8 月 19 日15:00 时上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有 限公司上海分公司登记在册的新华保险全体 A 股股东每股派发现金 股息（含税）人民币 0.21 元。根据募集说明书的约定，本期债券的 换股价格自2015 年8 月20 日起由43.28 元/股调整为43.07 元/股。 由于新华保险向截至2016 年8 月9 日15:00 时上海证券交易所 收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的新华保 险全体A 股股东每股派发现金股息（含税）人民币0.28 元。根据募 集说明书的约定，本期债券的换股价格自2016 年8 月10 日起由43.07 元/股调整为42.79 元/股。 十一、付息方式：每年付息一次，计息起始日为本期债券发行首 日。 十二、赎回条款：