国投安信股份有限公司七届三次监事会决议公告.PDFVIP

证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：2016-073 国投安信股份有限公司 七届三次监事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国投安信股份有限公司七届三次监事会于2016年9月30 日以通讯方式召开。会议应参会监事5人，实际参会监事5人。 会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议并通过了 以下议案： 一、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报 告的议案》 表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。 本议案需提交股东大会审议通过后方有效并实施。 二、审议通过了 《关于公司符合向特定对象非公开发行 A股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、 《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管 理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（“以 下简称《实施细则》”）等法律法规的相关规定，对照上市 公司非公开发行A股股票的条件，经公司自查，认为公司满 足上述相关法规的要求，符合非公开发行A股股票的基本条 件。 表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。 本议案需提交股东大会审议通过后方有效并实施。 三、审议通过了 《关于非公开发行A股股票方案的议案》 （一）发行方式 本次发行采用非公开发行的方式，在中国证监会核准后 六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。 表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。 （二）发行股票的类型和面值 本次非公开发行股票为人民币普通股（A股），每股面 值1.00元。 表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。 （三）发行对象及认购方式 本次非公开发行的发行对象为包括国家开发投资公司 （以下称“国投公司”）在内的不超过十名的特定对象。其 中，国投公司拟认购本次非公开发行的股票数量不少于本次 发行总量的10%。除国投公司外的其他发行对象须为符合中 国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公 司、保险机构投资者、信托投资公司（以其自有资金认购）、 合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或 其他合格投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以 上基金认购的，视为一个发行对象，信托投资公司作为发行 对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以人民币现 金方式认购本次非公开发行股票。 公司在取得中国证监会本次发行核准批文后，按照《上 市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据申购报价的 情况，遵照价格优先的原则合理确定发行对象。若相关法律、 法规和规范性文件对非公开发行股票的发行对象有新的规 定，届时公司将按新的规定予以调整。 表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。 （四）定价原则与发行价格 本次非公开发行A股股票的定价基准日为公司第七届董 事会第三次会议决议公告日（即2016年10月11日）。本次非 公开发行的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日（不 含定价基准日）公司A股股票交易均价（定价基准日前20个 交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总 额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90% （向上取 2位小数），即不低于14.97元/股。 若公司股票在本次非公开发行股票定价基准日至发行 日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息 事项，发行价格将作相应调整。根据2016年9月12日召开的 国投安信2016年第二次临时股东大会审议通过的《2016年度 中期利润分配预案》，国投安信拟以公司2016年度中期利润 分配预案实施股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股 派发现金红利人民币2.13元（含税）。国投安信2016年度中 期利润分配方案实施后，本次发行底价将调整为14.76元/ 股。 在前述发行底价基础上，最终发行价格由公司董事会根 据股东大会的授权，按照中国证监会《上市公司非公开发行 股票实施细则》等相关规定以及发行对象申购报价情况，和 主承销商协商确定。国投公司不参与市场询价过程，但承诺 接受市场询价结果，认购价格与其他发行对象的认