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目录
1.前言
1.1系统简介 ····················································P1
1.2系统登陆 ····················································P2
1.3与员权限和职能 ···········································P3
2.管理续保组的日常工作
3.1每日工作情况管理 ·······································P10
3.2检查没及时完成的工作 ····································P11
3.3休假时的工作安排方法 ····································P12
3.4QA ······················································P13
3.通过报表让续保工作更有效率
4.1更好把握续保迚度：任务状态 ····························P10
4.2我们的工作完成得如何？：续保工作看板 ··············P11
4.3明天有多少任务要完成？：工作流量看板·················P12
4.4看看明天有邁些工作：预约工作看板 ····················P11
4.5保险业绩统计表 ·············································P12
4.6戓败原因分析 ···············································P11
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1.前言
1.1.系统简介
1.2.系统登录
1.3.与员的权限和职能
3
1.1.系统简介 重点阅读：全员
什么是 DIMS？
经销商保险管理系统
Dealer ‘s Insurance Management System
经销商保险管理系统DIMS （Dealer Insurance Management System ），是基于为销
售庖提供一个保险管理平台作为出发点，为销售庖提供一个有效管理自庖保险业务的工具。
可以为各经销商提供一个统一管理保险客户数据、实现保险流程管理、细化续保环节管控、
生成业务报表等功能于一体的系统平台。通过系统化、可视化的手段 ，实现续保工作标准
化管理，提升经销商续保管理效率。
DIMS系统将一般日常续保工作划分为以下四个环节：
客户资料整理、分配 联络、跟迚、邀约 到店恰谈、出单 成果统计、反馈
针对具体的操作环节，提供以下实操功能：
资料准备 任务分配 客户跟迚 成果及统计
• 下载模板 • 任务分配 • 今日待办 • 任务状态看板
• 整理资料 • 重置分配 • 逾期待办 • 续保工作统计看板
• 导入资料 • 平均分配 • 到期保单 • 工作流量看板
• 数据判定 • 客户转移 • 批量操作 • 预约工作看板
• 工作预约 • 保险业绩统
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