公开发行公司债券募说明书.PDF

股票简称：富春环保 票代码：002479 浙江富春江环保热电股份有限公司 (浙江省富阳市灵桥镇春永路188 号) 公开发行公司债券募集说明书 保荐人（主承销商） 中国中投证券有限责任公司 (深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A 栋第18-21层及第04 层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元) 集说明书签署日期： 年 月 日 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 浙江富春江环保热电股份有限公司 公开发行公司债券 集说明书 声明 本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公司债券发行试点办法》及其他现行法律、法规的规定，以及中国证监会对本 期债券的核准，并结合发行人的实际情况编写。 发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺，截止本募集说明书封面签署日 期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书及 其摘要中财务会计报告真实、完整。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露 文件，并进行独立投资判断。中国证监会对本期债券发行的核准，并不表明其对 本期债券的投资价值作出了任何评价，也不表明其对本期债券的投资风险作出了 任何判断。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本 期债券各项权利义务的约定。本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资 风险，由投资者自行承担。 凡认购本期债券的投资者均视作同意 《债券持有人会议规则》和《债券受托 管理协议》。《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》及债券受托管理人报 告置备于债券受托管理人处，投资者有权随时查阅。 除发行人和保荐人外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本 募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资人若对本募集说明 书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业 顾问。 1-1-1-1 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 浙江富春江环保热电股份有限公司 公开发行公司债券 集说明书 重大事项提示 一、本期公司债券上市前，发行人最近一年末（20 11 年 12 月31 日）净资 产为190,803.19 万元；公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为14,012.07 万元，预计不少于本期公司债券一年利息的1.5 倍；本期债券的信用等级为AA ； 截至20 11 年 12 月31 日，发行人合并财务报表口