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江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 关于现金收购 江苏童梦幼儿教育信息咨询有限公司65.27%股权 之 可行性研究报告 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 二零一六年十一月 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 目 录 第一章 投资项目情况 3 一、项目情况 3 二、投资主体概况 3 第二章 交易方案 12 一、交易概述 12 二、定价原则 12 三、交易对价 13 四、转让标的 13 五、转让价款及其支付方式 13 六、股权转让价款的使用 14 七、收购前后的股权结构情况 14 八、本次交易现金对价的资金来源 14 九、业绩承诺及补偿 15 十、任职期限承诺、竞业及兼业禁止承诺 17 十一、标的股权交割 17 十二、协议生效条件 17 第三章 市场前景及收购目的 18 一、市场前景分析 18 二、收购目的 25 第四章 可行性及必要性分析 26 一、可行性分析 26 二、必要性分析 29 第五章 项目经济效益分析 29 一、经营预测 29 二、投资效益分析 29 三、定价合理性分析 30 第六章 投资项目实施 30 一、股东会层面 30 二、董事会层面 30 1 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 三、管理人员层面 31 四、公司治理等制度对接 31 第七章 项目风险分析 31 一、收购整合风险 31 二、标的资产评估增值较大的风险 32 三、商誉减值风险 32 四、市场竞争风险 32 五、人员流失风险 33 六、交易风险 33 七、政策变动风险 34 第八章 报告结论 34 2 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 第一章 投资项目情况 一、项目情况 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称 “秀强股份”、 “上市公司”、 “公司”、“收购方”）与新余祥翼儿童教育服务咨询合伙企业（有限合伙）（以 下简称“新余祥翼”、“交易对方”、“转让方”）签订 《股权转让协议》，以支付现 金方式购买转让方持有的江苏童梦幼儿教育信息咨询有限公司（以下简称“江苏 童梦”、“交易对方”、“标的公司”）65.27%股权 （以下简称“目标股权”），本 次交易对价 17,850.69 万元。 二、投资主体概况 （一）收购方：秀强股份 企业名称 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 公司类型 股份有限公司 (台港澳与境内合资、上市) 注册地址 江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号 法定代表人 卢秀强 注册资本 59,776万元人民币 统一社会信用代码 91321300732499521G 生产冰箱玻璃、汽车玻璃、家居玻璃，生产钢化、中空、夹胶、 经营范围 热弯、镶嵌玻璃，生产高级水族箱、玻璃纤维制品及其它玻璃制 品，生产膜内注塑制品；销售本企业所生产的产品。 成立日期 2001年9月28日 （二）交易对方：新余祥翼 本次交易对方为新余祥翼儿童教育服务咨询合伙企业（有限合伙），其基本 信息如下： 企业名称 新余祥翼儿童教育服务咨询合伙企业（有限合伙） 企业类型 有限合伙企业 主要经营场所 江西省新余市仙女湖区仰天岗国际生态城