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天津铁路投资建设控股（集团）有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书 天津铁路建设投资控股（集团）有限公司 2015年度第一期短期融资券募集说明书 发行人 天津铁路建设投资控股（集团）有限公司 注册金额 人民币36亿元 本期发行金额 人民币16亿元 发行期限 366天 担保情况 无担保 信用评级机构 联合资信评估有限公司 发行人主体信用等级 AA+ 债项评级等级 A-1 发行人：天津铁路建设投资控股（集团）有限公司 主承销商：招商银行股份有限公司 联席承销商：北京银行有限公司 二〇一五年四月 1 天津铁路投资建设控股（集团）有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本次发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期融 资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅 读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投 资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带 法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持 有本公司发行的本期短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 发行人承诺截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 天津铁路投资建设控股（集团）有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义5 第二章 风险提示及说明7 一、与本期短期融资券相关的投资风险7 二、与本期短期融资券发行人相关的风险7 第三章 发行条款13 一、主要发行条款13 二、簿记建档安排14 三、分销安排15 四、缴款和结算安排15 五、登记托管安排15 六、上市流通安排16 第四章 募集资金的运用17 一、募集资金用途17 二、偿债保障措施17 三、发行人关于本次募集资金用途的承诺22 第五章 公司基本情况23 一、公司的基本情况23 二、发行人历史沿革23 三、发行人控股股东和实际控制人情况24 四、发行人独立经营情况25 五、发行人主要权益投资情况26 六、公司治理情况28 七、公司人员情况33 八、公司主营业务情况和业务发展38 九、公司在建工程与未来投资计划49 十、发行人发展战略53 十一、发行人所在行业状况、行业政策54 十二、发行人需要说明的其他事项59 第六章 公司主要财务状况60