北京大豪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并-股票行情.pdf

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 上市地点：上海证券交易所 北京大豪科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （修订稿） 购买资产交易对方 住所及通信地址 发行股份及支付现金 南通瑞祥针织产业投资 南通市苏通科技产业园区江 购买资产的交易对方 合伙企业（有限合伙） 成路1088 号内3 幢2747 室 独立财务顾问 二零一七年七月 1 目 录 目 录2 释 义6 声 明9 重大事项提示 11 重大风险提示38 第一节 本次交易概况44 一、本次交易的背景和目的44 二、本次交易的决策过程46 三、本次交易的具体方案47 四、本次交易对上市公司的影响57 五、本次交易构成关联交易59 六、本次交易不构成重大资产重组59 七、本次交易不构成借壳上市60 第二节 上市公司基本情况61 一、公司基本信息61 二、历史沿革情况61 三、最近三年控股权的变动情况64 四、最近三年重大资产重组情况64 五、主营业务发展情况64 六、主要财务数据及财务指标65 七、控股股东及实际控制人情况66 八、上市公司涉嫌犯罪、违法违规以及被行政处罚或刑事处罚情况67 九、大豪科技及其主要管理人员最近三年的诚信情况68 第三节 交易对方69 一、南通瑞祥基本情况69 二、历史沿革69 三、主营业务发展状况70 四、主要财务数据70 五、产权及控制关系71 2 六、南通瑞祥对外投资情况79 七、南通瑞祥与上市公司关联关系 80 八、南通瑞祥向上市公司推荐的董事、监事及高级管理人员情况 80 九、南通瑞祥及其主要管理人员最近5 年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁等情况. 80 十、南通瑞祥及其主要管理人员最近五年诚信情况 81 第四节 标的资产82 一、大豪明德基本情况 82 二、大豪明德历史沿革 82 三、大豪明德股权结构及控制关系情况 112 四、大豪明德最近两年的利润分配情况 114 五、大豪明德主要资产、负债及或有负债、对外担保以及非经营性资金占用情况 114 六、最近三年与交易、增资或改制相关的评估情况以及与本次重组评估情况差异的说明... 121 七、业务资质及涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项... 122 八、大豪明德出资及合法存续情况 122 九、大豪明德的组织架构、人员构成及董监高核心人员 123 十、大豪明德所处行业介绍 126 十一、大豪明德业务与技术 146 十二、报告期内的主要财务数据 171 十三、报告期内主要会计政策及相关会计处理 173 十四、最近三年发生的增资及股权转让情况 177 十五、大豪明德最近十二个月内重大资产收购或出售情况 177 第五节 标的资产的评估情况 178 一、标的资产评估基本情况 178 二、评估假设 181 三、资产基础法评估情况 183 四、收益法评估情况202 五、评估基准日后重要事项216 六、上市公司董事会对本次交易评估合理性及定价公允性的分析216 七、独立董事对本次交易评估事项及交易价格的意见231 第六节 发行股份情况232 一、发行股份及支付现金购买资产概况232 二、发行股份及支付现金购买资产的股份发行情况232