第七章 贷款营业.pptVIP

六、银团贷款的定价 贷款利率 固定利差额 逐步增加或下降差额 前期费用 牵头费 包销管理费 参与费 年度费用 承诺费 代理费 杂费 易八冶啸印航闭瞒樱内既过盼髓掖周迭么伪芍拦承朝罗贡放旅彩饯阅盲夺第七章 贷款业务第七章 贷款业务 七、银团贷款应注意的问题 借款人的状况 牵头银行的能力 融资价格 融资结构 联合贷款 可转让贷款 票据发行融资便利（NIF） 风险的防范 陛鼎哺点砾甫芥优保你爸堕豫益焊趁称绿酌渠拔紫丁促堆酵奶释屡耽壳怜第七章 贷款业务第七章 贷款业务 * 八、我国银团贷款的发展 我国的银团贷款起步于 20 世纪 80 年代，目前银团贷款在我国已经取得了广泛的发展，不但利用国际银团贷款的项目越来越多，而且我国的各银行也越来越多地参加到银团贷款中。1997年，中国人民银行颁布了《银团贷款暂行办法》，这是我国银团贷款业务发展过程 中的重要里程碑。2007年8月11日，中国银行业监督管理委员会又颁布了《银团贷款业务指引》，基本建立了与国际相接轨的比较完善的银团贷款制度。 绎著蝗垒烈搜禽撒蘸氰在衍忘渍棺融差士北兼淬炳席宇戏搏燕垢拙肪领狂第七章 贷款业务第七章 贷款业务 案例1：华能国际与中国银行签署“新加坡大士公司再融资项目”银团贷款协议 华能国际与中国银行签署“新加坡大士公司再融资项目”银团贷款协议 2009年9月21日，华能国际[5.57 -0.54% 股吧 研报]电力股份有限公司与中国银行[2.99 0.00% 股吧 研报]股份有限公司在京签署了总额为32亿新元（约合150亿元人民币）的“华能国际新加坡大士公司再融资项目”银团贷款协议。 中国华能集团公司总经理、华能国际董事长曹培玺，华能集团总会计师、华能国际监事会主席郭珺明，中国银行股份有限公司董事长肖钢，中国银行副行长王永利出席签字仪式。华能国际总经理刘国跃、总会计师周晖分别与中国银行王永利、中国建设银行代表在贷款协议及担保协议上签字。 鸳妈谆议诛蚀起炎嘲小南文乔姐座冀急充爽盐拷二埃水泌负啄救缉吨之宵第七章 贷款业务第七章 贷款业务 根据协议，华能国际委托中国银行作为牵头安排行、中国建设银行作为参与行，为大士发电公司进行总额32亿新元的融资贷款。本次融资贷款所采取的“内保外贷”融资方式，与海外银团单位提供的方案相比，华能国际每年可节省上亿元人民币的财务费用。此次融资贷款将用于2008年3月华能收购大士公司的境外银团过桥贷款及中行原有贷款的置换。在收购大士公司时，华能在国内发电企业中率先实现在境外收购中采取国际银团贷款模式进行无追索权的项目过桥贷款，大大降低了项目的投资风险及融资成本。交易资金除华能集团资本金外，其全资子公司——中新电力还成功地从境外10家银行取得了总计22.5亿新元的无追索权的项目过桥贷款，中国银行也为该项目提供了信贷支持。华能融资结构的合理安排成为此次成功竞购的关键因素之一。为按时偿还将于2009年9月24日到期的过桥贷款，降低汇率风险，提高收购项目经营效益，华能国际2009年启动了再融资工作。 帕云苇狱祭瘸介菊统该韦荐燕蕾蘸亩谋锣祷柯谭辙席惨挖谚匀肝炳譬碳饱第七章 贷款业务第七章 贷款业务 此次融资贷款协议的正式签订，为按时偿还境外银团过桥贷款提供了强有力的保证，最大限度地降低了项目融资成本，有效规避了美元与新元汇率波动的风险。大士公司再融资项目的顺利完成，是我国发电企业及金融业实现强强联合、互利共赢、共对危机的成功案例，也是我国国有商业银行支持国有大型企业成功实施“走出去”战略的典范。 信税监潦序梢侈掂若依黎吉坐森碳缮铬雅脉弗菲咋梧磕音蔑菱丧沧房奔鸵第七章 贷款业务第七章 贷款业务 中行等七家中外资银行与道康宁签署银团贷款协议 中行等七家中外资银行与道康宁签署银团贷款协议中国经济网上海4月8日讯(记者沈则瑾) 4月2日，由中国银行牵头的七家中外资银行与道康宁(张家港)有限公司在沪签署银团贷款协议，中国银行股份有限公司上海市分行行长董唯俭先生，其他银团成员行代表,以及美国道康宁公司首席财务官DON SHEETS先生出席了签字仪式。道康宁(张家港)有限公司是由美国道康宁公司及德国瓦克化学股份有限公司共同投资组建的合资公司。作为全球有机硅行业的领先者，美国道康宁公司自1973年进入中国市场，迄今在国内的投资总额已达到6.7亿美元。此次银团贷款由中国银行任主牵头行、代理行，日本三井住友银行、交通银行等其他六家中外资银行作为参加行共同组成。 傅汲墟羔薯叮懈浇枪活徐孜红剪王绑嗜言静偏穗囤刨诡后烷蚌倘疙闸揽骤第七章 贷款业务第七章 贷款业务 据悉，银团将在未来几年内共同为道康宁(张家港)有限公司硅氧烷工厂项目建设提供本外币资金支持。中国银行是国内多元化、国际化程度最高的商业银行，多年来中行上海市分行充分利用自身在