湖北台基半导体股有限公司.PDF

湖北台基半导体股份有限公司 关于使用超募资金及利息 收购北京彼岸春天影视有限公司100%股权的 可行性研究报告 湖北台基半导体股份有限公司 二〇一六年六月 1 第一节 项目概况 一、项目背景 2015年度，由于经济增速下行，市场需求不足，下游整机和维修市场疲软， 湖北台基半导体股份有限公司 （以下简称“台基股份”或“公司”）主导产品功率 半导体器件产销量总体减少，公司销售收入和利润等主要业绩指标同比出现较大幅 度下降。严峻的经济形势可能持续对公司的业绩产生不利影响。 截至2016年5月31 日，公司募集资金（含利息）专户余额合计约39,275.52万 元（未经审计），其中超募资金（含募集资金利息）余额合计约38,721.16万元 （未经审计）。对于该部分超额募集资金，公司主要用于购买银行发行的保本型理 财产品。 二、项目简介 本次台基股份拟以超募资金及利息共计38,000万元收购北京彼岸春天影视有 限公司 （以下简称“彼岸春天”）100%股权。 三、投资方与收购目标方 —湖北台基半导体股份有限公司 （一）投资方 台基股份是国内最具规模的功率半导体器件生产企业之一，公司注册资本人 民币14,208万元，2010年1月成功在创业板上市，股票代码为300046 。公司主营 业务为大功率半导体器件及其功率组件的研发、制造、销售及服务，主要产品为功 率晶闸管、整流管、电力半导体模块等，产品广泛应用于工业电气控制和电源设 备，包括钢铁冶炼、电机驱动、大功率电源、输变配电、轨道交通、电焊机、新能 源等行业和领域，公司产品销售主要采取直营销售和区域经销的模式，营销渠道稳 定通畅。公司在电力电子行业--大功率半导体器件细分领域的综合实力、器件产能 2 和销售规模位居国内同业前列，产品应用领域宽泛，品种规格齐全，具有产能交付 和质量优势。公司在中频感应加热领域保持领先地位，在电机节能与控制领域占有 一定份额。 2015年公司实现主营业务收入16,615.45万元，实现净利润2,873.60万元。 （二）收购目标方—北京彼岸春天影视有限公司 1、基本信息 彼岸春天成立于2006 年，是一家互联网影视内容提供商，主营业务为广播电 视节目制作；组织文化艺术交流活动（不含演出）。主营业务分为三个部分：1、 互联网影视制作包括网络剧、网络大电影、网络节目及商业定制等；2、院线电影 的开发和制作；3、影视作品以及电视节目的推广和营销。 2、彼岸春天当前股权结构如下： 序号 股东名称 认缴金额（万元） 实缴金额（万元） 股权比例（%） 樟树市睿圣投资管理 1 297 297 99 中心（有限合伙） 2 姜培枫 3 3 1 合计 300 300 100 3、彼岸春天主要股东基本情况如下： 姜培枫，身份证号：2301031980******** ；住址：北京市朝阳区将台路滨河一 号 。 樟树市睿圣投资管理中心（有限合伙）的基本情况如下： 名称 樟树市睿圣投资管理中心（有限合伙） 住所 江西省宜春市樟树市中药城E1栋25号楼241号 执行事务合伙人 姜培枫 注册资本 300万元 公司类型 有限合伙企业 统一社会信用代码A35HK08X9