浙江农资集团有限公司2011年度第二期短期融资券募集说明书.PDFVIP

浙江农资集团有限公司 浙江农资集团有限公司 2011 年度第二期短期融资券募集说明书 2011 年度第二期短期融资券募集说明书 注册金额：人民币玖亿元 本期发行金额：人民币肆亿元 发行期限：366 天 担保情况：无担保 评级机构：大公国际资信评估有限公司 发行人主体长期信用级别：AA- 本次短期融资券信用级别：A-1 发 行 人 浙江农资集团有限公司 主承销商及 簿记管理人 签署日期：二 O 一一年八月 0 浙江农资集团有限公司 2011 年度第二期短期融资券 募集说明书 重要声明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购 买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 1 浙江农资集团有限公司 2011 年度第二期短期融资券 募集说明书 目 录 释 义5 一、常用词语释义 5 二、专用技术词语释义 6 第一章 风险提示及说明 10 一、与本次短期融资券相关的风险 10 二、与发行人相关的风险 10 第二章 发行条款 15 一、本期短期融资券主要条款 15 二、发行安排 16 第三章 募集资金运用 19 一、募集资金用途 19 二、发行人承诺 20 第四章 发行人基本情况 21 一、发行人概况 21 二、历史沿革 21 三、出资人与实际控制人 22 四、公司治理情况23 五、下属企业情况 29 六、董事、监事及高管情况 38 七、发行人主营业务经营状况 41 八、发行人所在行业状况 55 九、发行人行业地位及竞争优势 60 十、战略定位及发展目标 63 十一、在建工程与未来投资计划 65 第五章 财务状况 69 一、总体财务情况 69 二、合并报表变化范围 76 三、合并报表资产负债结构分析 78 四、合并报表偿债能力分析84 五、合并报表经营效率分析 85 2 浙江农资集团有限公司 2011 年度第二期短期融资券 募集说明书 六、合并报表盈利能力分析 85 七、合并报表现金流分析 86 八、有息债务情况 87 九、关联关系及交易情况 88 十、重大或有事项及承诺事项情况 91 十一、资产限制用途情况 92 十二、海外投资情况 92 十三、金融衍生品、理财产品投资情况 92 第六章 发行人资信状况 93 一、信用评级情况 93 二、其他资信情况 95 第七章 本期短期融资券的担保情况 97 第八章 税项 98 一、营业税 98 二、所得税 98 三、印花税 98 第九章 本期短期融资券的投资者保