鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募.PDFVIP

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 上市地点：上海证券交易所 鹏欣环球资源股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 （修订稿） 摘要 相关方 名称 住所 发行股份及支付现金购 姜照柏 上海市长宁区虹梅路3887 弄XXXX 买资产的交易对方 姜雷 上海市闵行区虹梅路3001 弄XXXX 募集配套资金交易对方 不超过10 名特定投资者 独立财务顾问 中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号 二〇一七年八月 鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)摘要 目录 目录2 释义3 公司声明5 交易对方声明6 相关证券服务机构声明7 重大事项提示8 一、本次交易方案概述 8 二、标的资产预估作价情况 10 三、本次交易构成重大资产重组 10 四、本次交易构成关联交易 11 五、本次交易不构成借壳上市 11 六、发行股份及支付现金购买资产情况 12 七、发行股份募集配套资金情况 19 九、业绩承诺及减值测试 21 十、本次交易对上市公司的影响 27 十一、本次交易的决策和审批程序 32 十二、本次交易相关方作出的重要承诺 33 十三、上市公司股票的停复牌安排 36 十四、待补充披露的信息提示 36 十六、独立财务顾问的保荐机构资格 37 重大风险提示38 一、与本次交易相关的风险 38 二、标的资产相关的风险 39 三、募集配套资金投资项目相关的风险 42 四、本次交易完成后的风险 43 五、其他风险 46 第一节本次交易概况48 一、本次交易的背景和目的 48 二、本次交易的具体方案 55 三、标的资产预估作价情况 70 四、本次交易相关合同的主要内容 71 五、本次交易构成重大资产重组 74 七、本次交易不构成借壳上市 75 八、本次交易的合规性分析 75 九、本次交易的决策和审批程序 82 2 鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)摘要 释义 本预案摘要中，除非文意另有所指，下列简称或名称具有以下含义： 本公司、公司、鹏欣资源、 指 鹏欣环球资源股份有限公司 上市公司 上市公司拟向实际控制人姜照柏及一致行动人姜雷 发行股份及支付现金购买其持有的宁波天弘合计 本次交易、重组、本次重组 指 100%股权，同时，通过询价方式向不超过10 名特 定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 150,889.70 万元 标的公司、宁波天弘 指 宁波天弘益华贸易有限公司 交易标的、标的资产 指 宁波天弘益华贸易有限公司100%股权 CAPM African Precious Metals (P