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欣旺达电子股份有限公司2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 1 欣旺达电子股份有限公司2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不 包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易 所网站（）网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募 集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 2 欣旺达电子股份有限公司2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 重大事项提示 一、发行人公开发行不超过人民币78,000 万元的公司债券（以下简称“本 次债券”）已于2016 年12 月28 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016 〕 3195 号”文批准。发行人本次债券采取分期发行的方式，本期为本次债券第二 期发行，发行规模人民币1.2 亿元。剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十 四个月内发行完毕。 本期债券名称为欣旺达电子股份有限公司2017 年面向合格投资者公开发行 公司债券（第二期），债券简称“17 欣旺02 ”，债券代码：112568。 二、因本期债券发行跨年度，起息日在2017 年1 月1 日后，按照公司债券 命名惯例，本期债券名称为欣旺达电子股份有限公司2017 年面向合格投资者公 开发行公司债券（第二期）。本次债券更名不改变原签订的与本次债券发行相关 的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效 力。 三、发行人长期主体信用等级为AA ，本期债券的信用等级为 AAA ，本期 债券上市前，公司2017 年03 月31 日合并报表口径净资产为248,804.73 万元（截 至20 17 年03 月31 日合并报表中所有者权益合计），合并报表口径的资产负债 率为68.31% ，母公司资产负债率为69.01% 。本期债券上市前，公司最近三个会 计年度实现的年均可分配利润为31,430.38 万元（2014 年、2015 年和2016 年三 年的合并报表中归属于母公司所有者的净利润16,797.04 万元、32,501.09 万元和 44,993.00 万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在 本期债券发行前的财务指标符合相关规定。本期债券发行结束后，本公司将积 极申请本期债券在深圳证券交易所上市流通。本期债券符合在深圳证券交易所 集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市 条件。本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。 四、发行人主体信用评级为AA ，评级展望稳定，本期债券的债券信用评级 为AAA ，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按 债券登记机构的相关规定执行。 五、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经 济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较 3 欣旺达电子股份有限公司2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 长，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而 使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。 六、本期债券发行结束后，本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统 和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件，本公司将 积极申请本期债券在深圳证券交易所上市流通。由于具体上市审批事宜需要在 本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或核准，本公司 目前无法保证本期债券一定能够按照预期在深圳证券交易所上市流通，且具体 上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏 观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，本公司亦无法保证 本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债 券。本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可 能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获