宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行.PDFVIP

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 Ningxia Xinri Hengli Steel Wire Rope Co.,Ltd 非公开发行股票募集资金运用 可行性分析报告 （修订稿） 二零一六年二月 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司非公开发行股票 募集资金运用可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 公司本次非公开发行A 股股票募集资金总额为不超过14.88 亿元，扣除发行 费用后的募集资金净额计划用于偿还股东借款、职工内部借款及银行贷款，具体 如下： 拟投入募集资金 序号 募集资金使用用途 债务余额（万元） （万元） 1 偿还股东借款 80,000.00 80,000.00 2 偿还职工内部借款 4,708.80 4,700.00 3 偿还银行贷款 65,150.00 64,100.00 合计 149,858.80 148,800.00 注：本次非公开发行费用包含在拟偿还银行贷款总额中。 本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据实际情况以自筹资金先行偿 还银行贷款，并在募集资金到位之后予以置换。 二、本次募集资金使用用途的基本情况 （一）股东借款 1、股借款基本情况 （1）2015 年11 月20 日，公司与控股股东上海中能企业发展（集团）有限 公司（以下简称“上海中能”）签订了《借款合同》，向上海中能借款人民币 1 亿 元。根据合同约定，上述借款期限为自2015 年11 月10 日至2018 年11 月10 日 止，借款利率根据金融机构同期贷款基准利率下浮20%确定，并随国家对利率的 调整而调整，借款用途为支付并购资金、补充流动资金、归还高息贷款等。上述 借款尚未到期，不存在逾期的情况。上述借款不存在担保的情况。 （2 ）2015 年11 月27 日，公司与控股股东上海中能签订了《借款合同》，向 上海中能借款人民币 4 亿元。根据合同约定，上述借款期限为自2015 年 11 月 25 日至2018 年11 月25 日止，借款利率根据金融机构同期贷款基准利率下浮20% 确定，并随国家对利率的调整而调整，借款用途为公司支付并购资金、补充流动 资金、归还高息贷款等。上述借款尚未到期，不存在逾期的情况。上述借款不存 在担保的情况。 （3 ）2015 年11 月27 日，公司与控股股东上海中能签订了《借款合同》，向 上海中能借款人民币 3 亿元。根据合同约定，上述借款期限为自 2015 年 11 月 26 日至2018 年11 月26 日止，借款利率根据金融机构同期贷款基准利率下浮20% 确定，并随国家对利率的调整而调整，借款用途为公司支付并购资金、补充流动 资金、归还高息贷款等。上述借款尚未到期，不存在逾期的情况。上述借款不存 在担保的情况。 2、相关决策程序和信息披露情况 2015 年9 月8 日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于向第一大股东借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东上海中能申请人 民币5 亿元流动资金借款，用于公司支付并购资金、补充流动资金、归还高息贷 款等，借款期限不超过3 年，借款利率为同期银行贷款基准利率下浮20% 。上述 议案经公司2015 年9 月24 日召开的2015 年第五次临时股东大会审议通过。 2015 年9 月9 日，公司披露《第六届董事会第二十五次会议决议公告》等 相关文件，详见（2015-066、201