钢铁上下游模式化方案(营业部稿)资料.docVIP

安阳钢铁集团有限责任公司 模式化融资方案 二〇一一年九月 第一部分 河南省钢铁工业发展情况 一、战略定位、产能情况及发展目标 （一）战略定位 钢铁工业省构建现代产业体系,实现中原崛起的战略支撑产业之一。河南省钢铁产业调整振兴规划加快我省钢铁产业结构调整,提高市场竞争力,促进产业健康发展,把我省建设成为适应区域市场需求、竞争力较强的优质钢生产基地年,省生产粗钢万吨产量居国内第位。省生产粗钢万吨产量居国内第位。发展目标产业规模。2012年,我省生铁、粗钢和钢材年产量分别达到2500万吨、2900万吨、2700万吨;2015年达到2700万吨、3100万吨、2900万吨;2020年,根据市场需求进行合理调整。 技术装备。2012年,我省钢铁企业的技术装备水平达到国内先进水平,重点钢铁企业80%以上产品实物质量达到国内先进水平;2015年和2020年分别达到85%和90%以上。产业竞争力。力争2012年省内钢铁市场占有率达到70%以上,2015年和2020年分别达到80%和85%以上。业规模偏小全省钢铁企业中,除安钢集团产能达到千万吨级外,其余钢铁企业产能均较小,没有形成在全国具有重要影响力的钢铁企业集团。整体技术装备水平低全省48条轧钢生产线中,达到国内先进水平的仅有4条1000m3以上高炉炼铁产能和120t及以上转炉炼钢产能,分别仅占全省的38.6%和34.3%。产品开发创新能力弱多数企业不具备自主研发能力,在国内同行业具有领先水平的关键技术和高端产品较少。节能减排压力较大全省吨钢综合能耗647千克标准煤,比全国重点统计钢铁企业平均水平高17.1千克标准煤。铁矿石供应对外依存度高省内铁矿资源禀赋较差,自给率仅为18%左右。发展钢铁产业的基本判断我省正处于工业化中期阶段,钢铁产业具有良好的需求支撑,但面临激烈的市场竞争地处中原的河南,东部集中了宝钢、沙钢、马钢、济钢等千万吨及以上大型钢铁企业,北部与全国第一钢铁大省河北相邻,南部有资源、技术优势明显的武钢,市场竞争尤为激烈。源优势突出我省拥有丰富的煤炭资源,毗邻的山西省是我国煤炭第一生产大省,发展钢铁产业能源保证条件较好。存在三大劣势铁矿石资源缺乏。河南铁矿资源禀赋差,进口铁矿石依赖度高,与沿海企业比较,要多支付内陆运输费用,这是我省钢铁产业的最大劣势;技术水平较低。钢铁产业整体装备水平不高,技术研发能力较弱,具有领先水平的关键技术和高端产品少,安钢、舞钢、济钢等企业生产消耗水平虽处于国内行业先进行列,但优势并不明显,难以应对将来激烈竞争局面;市场开拓不足。产业链延伸不够,安钢、济钢等骨干企业产品需要大量销往省外,省内市场占有率较低,市场优势没有充分发挥。总体上看,钢铁产业还不是我省的战略优势产业,面临的形势比较严峻。但河南发展钢铁产业具有市场潜力、产业基础等有利条件,存在的不利因素可以通过努力有效化解。面对国内钢铁业的整合大势，处于焦灼与困顿之中的河南钢铁工业，终于迈出了联合做大的步伐重组5月26日，安钢集团与安阳市的河南凤宝特钢有限公司、河南亚新钢铁有限公司、新普钢铁公司联合重组协议在安阳市签订5月30日，沙钢集团安阳永兴钢铁公司、安阳华诚特钢公司、河南汇丰管业公司、河南利源煤焦集团公司举行河南沙钢联合钢铁集团有限公司组建签约仪式。济源钢铁与河南省最大企业河南煤业化工集团在签订合资合作协议，正式宣布济钢成为河南煤化的众多产业中的新成员。 第二部分 安钢基本情况及与我行合作状况 一、安钢基本情况 安钢集团于1958年建厂,经过半个多世纪的发展,综合生产能力达到1000万吨，产品涵盖炉卷板、热轧宽钢带、中厚板、高速线材、螺纹钢筋、角钢、槽钢、球墨铸管等50多个品种、2000余个规格，是河南省最大的钢铁生产基地。2010年，安钢集团以年营业收入437亿元排名中国企业500强第192位、中国制造企业500强第97位。 安钢集团钢铁生产业务集中于安阳钢铁股份有限公司（以下简称“安钢股份”）。2001年8月，安钢集团控股子公司安钢股份成功在上交所上市，发行2.75亿股A股。2008年1月，安钢股份完成了定向增发，原安钢集团下属的安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司、安钢集团机械设备制造有限责任公司、安钢集团建筑安装工程有限责任公司成为安钢股份下属企业。 近年来，一批代表当今钢铁行业先进水平的产品相继在安钢问世：加入“硅钢生产俱乐部”；被誉为“皇冠上明珠”的帘线钢形成批量生产；成功轧制多个系列的不锈钢产品，成为国内少数几家掌握不锈钢轧制工艺的企业之一；高强板、锅炉容器板市场占有率第一；桥梁板实现了整桥供货的历史性突破；锅炉容器板市场占有率国内第一；高强度低合金钢在全国煤机行业独占鳌头；汽车轴卷板占领全国轴管料50%的市场份额。 二、与我行合作情况 2011年，安钢集团在我行批复综合授信