金浦钛业：2015年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(第三次修订稿).pdf

吉林金浦钛业股份有限公司 2015 年度非公开发行股票募集资金运用 的可行性分析报告 （第三次修订稿） 二〇一六年五月 1 释义 在报告中，若无特别说明，下列词语具有以下特定含义： 公司/本公司/发行人/金浦钛业 指 吉林金浦钛业股份有限公司 金浦钛业通过非公开发行的方式，向特定对象发行 本次非公开发行/本次发行 指 不超过20,446.09 万股人民币普通股的行为 包括郭金东、上海瀚叶财富管理顾问有限公司在内 发行对象 指 的不超过10 名（含10 名）特定对象 吉林金浦钛业股份有限公司2015年度非公开发行股 本报告 指 票募集资金运用的可行性分析报告 上市公司与郭金东、上海瀚叶财富管理顾问有限公 股份认购协议 指 司分别签署的《非公开发行股票之认购协议》 定价基准日 指 金浦钛业第五届董事会第三十次会议决议公告日 控股股东、金浦集团 指 金浦投资控股集团有限公司 金浦供应链 指 公司全资子公司，南京金浦供应链管理有限公司 瀚叶财富 指 上海瀚叶财富管理顾问有限公司 董事会 指 吉林金浦钛业股份有限公司董事会 股东大会 指 吉林金浦钛业股份有限公司股东大会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《吉林金浦钛业股份有限公司章程》 元 指 人民币元 注：本可行性分析报告数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五 入原因造成。 2 一、募集资金投资项目概况 公司目前主要从事钛白粉产品的生产及销售，是国内大型钛白粉生产企业和 行业骨干企业，产品和业务较为单一，经营业绩易受宏观经济波动的影响，面临 较大的挑战和压力。为应对新的经济和商业环境，公司需对现有产业结构进行调 整升级。 2014 年 8 月，国务院发布《关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整 升级的指导意见》（国发[2014]26号），第三方物流等被列为重点发展行业。 为进行产业结构调整升级，寻找新的盈利增长点，经研究，公司将募集资金 应用于建设有金浦特色的供应链管理业务，合理布局化工、供应链管理等领域， 实现钛白粉、供应链管理的良性互动、协同发展。金浦供应链管理是面向化工行 业提供的供应链管理服务，以供应链整合为出发点，与众多化工企业形成良好的 业务联系，互利共赢，降低供应链成本，并从中取得收益。 本次募集资金将用于建设化工供应链管理服务平台，开展化工领域的物流、 仓储和代理采购等供应链管理服务，并与产业链上核心企业合作，搭建信息流、 物流、商流