日本电子整机行业概况及其影响.doc

(一)笔记本产业 　　1、在全球产业中所处地位 　　目前日本在笔记本电脑领域拥有东芝、索尼、松下、富士通、NEC等整机PC厂商。日本笔记本电脑厂商在近几年来受成本压力已逐步转向以代工为主的生产模式，本土剩余工厂产能均较小，以生产高端机型及向本土供货为主，对全球笔记本电脑产业的影响力不大。但由于日本笔记本电脑用锂电池材料产值占全球50%以上，因此此次日本地震对全球笔记本电脑产业影响将较集中于锂电池供应之上。 　　2、在日本本土的产能分布情况 　　日本大部分厂商均采用代工模式进行整机生产，在日本国内主要有富士通位于岛根县、松下位于神户市以及索尼位于长野县西北部的安昙野的笔记本电脑工厂，这些整机生产厂均离震区较远，受影响程度较低。 　　图11 日本笔记本电脑产业分布图 ? ? 　　资料来源：赛迪顾问整理 2011，03 　　3、在中国的产能分布情况 　　目前日本笔记本电脑企业主要的代工厂包括广达、英业达、仁宝、纬创、富士康、和硕等，分布于国内苏州、深圳、上海等传统重点笔记本电脑生产基地，同时台系代工厂商的西迁也使得重庆等西部城市在笔记本电脑产业布局中的比重日渐提高。 　　4、此次地震造成的影响 　　日本本土企业整机制造受影响较小，主要在未来受制于全国电力、物流等方面的恢复。在震区受影响主要为零组件厂商，其中PCB、PC被动元件等零配件上规模企业均少于10家，对其全国产能影响不大，其中TDK位于秋田、山形、岩手、茨城等多家工厂受到不同程度的影响，其工厂以PC零组件为主要生产对象，在短期内对其下游合作伙伴冲击较大，但其主要为停电导致的停工，因此可望在短期内恢复。 　　在中国企业主要受影响群体将为笔记本电脑代工企业，屏幕、内存、电池等基础零配件供应将受日本地震影响产生波动。尤其是锂电池及其材料部分，虽然韩国企业在产业链上与日本重合度较高，但全球笔记本电脑用锂电池产能均未有较大裕量，在销售旺季产能仍然紧张，因此订单转移向韩系厂商并不能完全满足零配件需求，国内笔记本代工企业出货能力降低在所难免。日本Sony、Panasonic、Sanyo三大锂电池芯厂中仅Sony锂电池厂及其上游锂电池材料厂100%位于灾区， Sony位于宫城、福岛等地的6个工厂主要生产锂电池芯、IC Card，为其主要零组件制造基地，产能将受较大冲击。 　　同时韩系厂商在电池芯四大材料电解液、正极材料、隔离膜、负极材料等方面仅前两项自制率超过50%，对日依赖性大，生产电池用电解铜箔(全球市占超50%)的古河电工100%产能位于栃木县;生产电池用电解原料EC的三菱化学，20%产能位于茨城县;生产负极材料(全球市占超50%)的日立化成100%产能位于茨城县，这些原材料大厂受震灾影响锂电池原材料供应将吃紧，从而影响下游电池芯及电池组出货。 (二)数码相机产业 　　1、在全球产业中所处地位 　　目前全球数码相机(DC)以日本品牌为主，目前占据全球80%左右的市场份额。主流消费级数码影像厂商中，除了韩国三星电子、美国柯达以及其它小品牌以外，其余均为佳能、索尼、尼康、富士、松下、宾得、奥林巴斯和理光等日本企业。 　　2、在日本本土的产能分布情况 　　目前日本数码相机整机及相关零部件与镜头等产品生产线分布情况如下图所示。其中在地震直接影响区域内分布了尼康的四个工厂，佳能一个镜头工厂，松下的一个数码相机工厂、以及富士的照相机研究所。 　　此外，目前数码相机重要零组件CCD (Charge Coupled Device)影像传感器主要由索尼、松下及夏普(Sharp) 3家提供，合计市场占有率在90%左右，控制着全球数码相机市场的命脉。这3家CCD厂房分布于日本南部与西部，其中夏普工厂在福山，索尼工厂在熊本和鹿儿岛，松下工厂在富山县砺波，这些厂房距离震区较远，所受影响较轻。 　　图11 日本数码相机产业主要分布图 ? ? 　　资料来源：赛迪顾问整理 2011，03 　　3、在中国的产能分布情况 　　目前日本数码相机企业的生产已大部转移至中国。其中富士苏州工厂已占该企业整体产能的80%以上，松下厦门工厂更占其整体产能的90%左右。尼康的内地工厂则主要生产消费类卡片相机。佳能部分入门级别相机和中端相机也在中国制造。 　　4、此次地震造成的影响 　　由于日本相机厂商仅将将核心研发中心以及高端产品生产线留在日本本土(技术研发与第一轮生产等)，而将大部分产品的生产线迁移至中国、泰国、菲律宾等地区。因而受此次地震的影响很小。 　　日本数码相机厂商在中国投资建设的工厂，其关键零部件(CCD，CMOS等)基本由日本本土提供，所幸索尼、松下及夏普(Sharp) 3家供应商的相关工厂均远离震区，在地震中未受到太大影响，因而对于中国本土工厂的生产影响不大。 　　三、日本地震对中国电子信息产业的影响 　　纵观此次日本