中国铁建股份有限公司2013年第一期中期票据募集说明书.pdf

中国铁建股份有限公司 中国铁建股份有限公司 中中国国铁铁建建股股份份有有限限公公司司 2013年度第一期中期票据募集说明书 2013年度第一期中期票据募集说明书 年度度第第一一期期中中期期票票据据募募集集说说明明书书 注册金额：100亿元 注册金额：100亿元 注注册册金金额额：：110000亿亿元元 本期发行金额：100亿元 本期发行金额：100亿元 本本期期发发行行金金额额：：110000亿亿元元 本期中期票据期限：7年 本期中期票据期限：7年 本本期期中中期期票票据据期期限限：：77年年 担保情况：无担保 担保情况：无担保 担担保保情情况况：：无无担担保保 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 信信用用评评级级机机构构：：中中诚诚信信国国际际信信用用评评级级有有限限责责任任公公司司 发行人主体长期信用评级：AAA级 发行人主体长期信用评级：AAA级 发发行行人人主主体体长长期期信信用用评评级级：：AAAAAA级级 发 行 人 发 行 人 发发 行行 人人 联席主承销商 联席主承销商 联联席席主主承承销销商商 及簿记管理人 及簿记管理人 及及簿簿记记管管理理人人 联席主承销商 联席主承销商 联联席席主主承承销销商商 签署日期：二〇一三年六月 签署日期：二〇一三年六月 签签署署日日期期：：二二〇〇一一三三年年六六月月 中国铁建股份有限公司2013年度第一期中期票据 募集说明书 重要声明 重要声明 重重要要声声明明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 本本公公司司发发行行本本期期中中期期票票据据已已在在中中国国银银行行间间市市场场交交易易商商协协会会注注册册，， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 注注册册不不代代表表交交易易商商协协会会对对本本期期中中期期票票据据的的投投资资价价值值作作出出任任何何评评价价，，也也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 不不代代表表对对本本期期中中期期票票据据的的投投资资风风险险作作出出任任何何判判断断。。投投资资者者购购买买本本公公司司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 本本期期中中期期票票据据，，应应当当认认真真阅阅读读本本募募集集说说明明书书及及有有关关的的信信息息披披露露文文件件，， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 对对信信息息披披露露的的真真实实性性、、准准确确性性、、完完整整性性和和及及时时性性进进行行独独立立分分析析，，并并据据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 以以独独立立判判断断投投资资价价值值，，自自行行承承担担与与其其有有关关的的任任何何投投资资风风险险。。 本公司股东大会已批准本募集说明书，全体股东承诺其