山东省药用玻璃股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回.PDFVIP

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临2016-004 山东省药用玻璃股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示 及采取填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信心披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“山东药玻”、“公司”或 “本公 司”）于2015 年9 月10 日召开的第七届董事会第十一次会议、2015 年11 月18 日召开的2015 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票的相 关议案。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 〔2014 〕17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发〔2013 〕110 号）以及《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 〔2015 〕31 号）等法律 法规的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票对公司主要财 务指标的影响进行了认真分析，并就本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险及 公司拟采取的措施公告如下： 一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响 （一）本次发行摊薄即期回报对本公司主要财务指标影响的主要假设和前 提条件 1、假设本次非公开发行于2016 年6 月完成，该完成时间仅为估计，最终以 经中国证监会核准后实际发行完成时间为准； 2 、假设本次非公开发行股票数量为不超过50,000,000 股，不考虑其他调整 事项（如后续年度利润分配等），本次发行完成后，公司总股本将由257,380,111 股增至不超过307,380,111 股； 3 、假设本次非公开发行股份的募集资金总额（含发行费用）为人民币 67,600.00 万元； 4 、预计公司2016 年发行前后的财务指标时，是基于公司2015 年第三季度 财务报告的数据（未经审计），2015 年 1-9 月公司归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润为 115,362,255.18 元。假设 2015 年归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益后的净利润=2015 年三季报归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润*4/3，即153,816,340.24 元。考虑到公司业绩受到宏观经 济、行业周期以及业务发展状况等因素影响，2016 年公司整体收益情况难以预 测。假设2016 年收益情况有以下三种情形： （1）公司2016 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的的净利润 比2015 年度预计的净利润下降10%，即138,434,706.22 元； （2 ）公司2016 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的的净利润 与2015 年度预计的净利润持平，即153,816,340.24 元； （3 ）公司2016 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的的净利润 比2015 年度预计的净利润增长10%，即169,197,974.26 元； 5、根据经董事会审议的2014 年度利润分配预案，公司2014 年度共计分配 现金红利38,607,016.65 元（含税），该分配方案于2015 年7 月9 日实施完毕； 假设公司2015 年度利润分配方案仅采用现金分红，利润分配金额与2014 年相同， 且分红时间安排与2014 年度相同； 6、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发 生重大变化。 7、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因 素对净资产的影响。 8、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务 费用、投资收益）等的影响。 上述假设仅为测算本次非公开发行股份对公司即期回报主要财务指标的摊 薄影响，不代表公司对2016 年经营情况及财务状况的判断，亦不构成盈利预测， 2016 年度公司收益的实现取决于国家宏观经济政策、行业发展状况、市场竞争 情况、公司业务发展状况等诸多因素，存在较大不确定性。投资者不应据此进行 投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 （