华神集团：非公开发行股票募集资金使用的可行性报告(修订稿).pdfVIP

成都华神集团股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的可行性报告 （修订稿） 二〇一六年四月 1 为顺应国家政策及医药行业发展趋势，为了进一步提升成都华神集团股份 有限公司（以下简称 “公司”）的综合实力，把握发展机遇，实现公司的发展战 略，公司2015 年度拟向特定对象非公开发行股票募集资金投入下述项目。经论 证，公司董事会认为募集资金投资项目是可行的，项目可行性分析具体如下： 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过38,000 万元（含 本数），扣除发行费用后将用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金 1 三七通舒国际化项目 21,000 21,000 2 营销网络建设项目 5,000 5,000 3 补充流动资金 12,000 12,000 合计 38,000 38,000 若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募 集资金不足部分由公司自筹解决；本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根 据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 二、本次非公开发行的背景 1、我国医药行业发展潜力巨大 公司目前主要产品和服务包括中西成药、生物制药和钢结构设计制作安装 服务。近年来，公司医药业务收入增长速度明显快于钢构业务，2015 年上半年 公司医药业务收入已超过钢构业务收入，医药业务已成为公司目前和未来发展 的重中之重。随着我国居民生活水平的提高和对医疗保健需求的不断增加，公 众及政府对医药行业的关注日益加大，医药行业在我国国民经济体系中地位日 益提升。在我国宏观经济传统行业普遍放缓的背景下，医药制造业依然表现较 好，显示出了巨大的行业发展潜力。 2 近年来，为了促进医药行业自主创新、结构调整和产业升级，国家出台了《医 药工业 “十二五”发展规划》、《医学科技发展 “十二五”规划》、《中医药创新 发展规划纲要（2006-2020 年）》、《关于促进健康服务业发展的若干意见》等一系 列的鼓励政策。2012 年7 月，国务院印发《“十二五”国家战略性新兴产业发展规 划》，提出到 2020 年要把生物产业培育成国民经济支柱产业，国家为落实支持生 物医药产业的发展已开设两个专项给予扶持。2014 年 2 月，国务院召开常务会， 决定合并新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险，建立全国统一的城乡 居民基本养老保险制度。一旦三保合一，新农合的人均筹资水平与城镇居民的差 距极有可能会缩小，从而刺激医药需求，将给医药市场带来极大增量。 受国家对医药行业政策支持的影响，公司所处医药行业未来具备良好的发 展空间。据IMS Health 统计，中国在2009 年已成为全球第五大药品市场，预计 到2020 年将成为排在美国之后的第二大药品消费大国，容量将接近2,200 亿美 元，中国的药品消费潜力巨大，医药行业未来仍有较大的增长空间。公司及时 增强资本实力，是提升公司核心竞争力的必然要求，是抢占未来医药市场发展 制高点的战略选择。 2、实施核心产品国际化发展战略、提高持续盈利能力和综合竞争实力 近年来，尽管我国的原料药和医药中间体的产量和出口量一直位居世界前 列，但中医药国际化却一直未取得重大突破，中成药在占据全球医药消费近九 成的欧美等市场几乎是空白。在欧美国家，除针灸外，中医药尚未进入国际主 流