增资扩股放弃优先认缴出资权的公告.PDF

证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2014-021 内蒙古兰太实业股份有限公司关于对控股子公司 增资扩股放弃优先认缴出资权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“兰太实业”或“公 司”）为优化阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司（以下简称“污 水处理公司”或“该公司”）资本结构、增强资金偿付能力、改善 经营状况，拟通过增资方式增加该公司注册资本。 一、交易相关事项概述 公司分别于2013 年9 月16 日、10 月8 日召开公司第五届七次 董事会和2013 年第二次临时股东大会，审议通过了《内蒙古兰太实 业股份有限公司关于承债式整体转让阿拉善经济开发区污水处理有 限责任公司股权及债权的议案》。（具体内容详见刊登于《中国证券 报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（）的相 关公告） 公司聘请北京天健兴业资产评估有限公司对污水处理公司的资 产进行了评估，并出具了资产评估报告书。（具体内容详见刊登于《中 国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（） 的相关公告） 公司按照国有产权转让有关规定，将持有的阿拉善经济开发区 污水处理有限责任公司75%股权及债权采用承债式股权整体转让方式 在北京产权交易所（）实施公开挂牌征集方式交易， 经过两轮挂牌未能如期实现转让。 1 在此背景下，为了改善污水处理公司经营业绩，提升公司资源 使用效率，公司拟通过放弃污水处理公司优先增资权，引入柏林水务 中国控股有限公司（以下简称“柏林水务”）作为战略投资者增资入 股，另一家股东阿拉善经济开发区基础设施投资有限责任公司（以下 简称“开发区投资公司”）同时增资，借助柏林水务的技术管理优势， 调整股权结构，实现股权多元化，推动国有资本优化配置，改革创新 污水处理公司原有体制机制，激发活力，提升其自身经营水平、盈利 能力及偿债能力。 公司董事会授权经营层依据相关法律法规、相关政策的规定、 公司董事会决议，办理与本次增资扩股相关的一切事宜。 二、增资扩股的方案 污水处理公司原股权结构为注册资本3000 万元，其中兰太公司 出资2,250 万元，占75%股权；开发区投资公司出资750 万元，占25% 股权。经资产评估报告书（天兴评报字（2013）第630 号）显示的污 水处理公司净资产为2725.61万元,低于注册资本面值人民币3000万 元。本次增资以注册资本面值3000 万元为增资基础,共增资 1800 万元,其中:开发区投资公司增资1500 万元，战略投资者柏林水务出 资300 万元，兰太公司出资额不变。增资后注册资本增加到4800 万 元，其中:兰太公司占46.875%股权，开发区投资公司占46.875%股权， 柏林水务占6.25%股权。 本次增资完成后，标的公司的股权结构为： （单位：万元） 增资前 本次 增资后 股东名称 出资金额 持股比例 增资 出资金额 持股比例 兰太实业 2250 75% 0 2250 46.875% 开发区投 750 25% 1500 2250 46.875% 2 资公司 柏林水务 0 0 300 300 6.25% 合计 3000 100% 1800 4800 100% 由于污水处理公司账面净资产（所有者权益）为4162.76 万元， 经评估后的净资产为 272