投资与理财专业双证人才培养方案ok.docVIP

2012级投资与理财专业双证书人才培养方案 一、培养目标 本专业培养具备投资与理财基本知识和实务操作技能，把握国家经济金融政策动态，熟悉各金融市场子市场的运作和公司理财的基本原理，能够运用现代金融工具，为企业和个人提供投资管理、理财服务的高级技能应用型专门人才。 二、基本要求 基本要求包括政治思想、道德品质、知识、能力、身体、心理和素质等基本要求。 1、政治思想和道德修养要求 培养热爱社会主义祖国，拥护党的基本路线，懂得马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平中国特色社会主义理论体系的基本理论，具有社会主义、爱国主义、集体主义思想和良好的品德修养与法律素养；具有正确的世界观、人生观、价值观和审美观。 2、素质要求 （1）具有所学专业必备的基础理论、基本知识和较宽的知识面，掌握科学的思维方法和学习方法，以及终身学习、自我发展的自觉意识和基本能力。掌握从事本专业领域实际工作的基本能力和基本技能。具有较强的实践能力、创新意识和创业精神。具有健康的体魄，文明的行为习惯，良好的心理素质，健全的人格和正确的审美观念。 （3）熟悉并掌握与经济、理财、金融、证券、保险、财务管理相关的法律知识、行业法规、监管规章； （4）掌握每个专业岗位所必须的专业理论知识、操作技能。如理财市场调查、理财投资对象调查、理财产品的销售推广、客户投资策略规划设计、交易、咨询等。 （5）了解国内外经济、金融、理财发展的新理论、新动向、新成就。 （6）具备一定的外语和计算机水平，并达到学校规定的要求。 （2）能从事投资理财的咨询活动。包括：资料搜集、加工、专题调查，对企业理财、个人理财、理财业务发展等制定规划或方案，能对市场发展趋势进行分析，可以为投资者决策提供有价值的参考意见，能与客户进行有效沟通，为客户提供优质服务； （3）具备经济管理及理财业务处理方面的基本能力，可适应理财部门公司资产管理、部门管理、项目管理等工作；有满足理财业务发展需要的应用文写作能力和公文处理能力； （4）可从事与理财业务相邻的政府、企业、银行、事业、各类事务所的财务、核算、管理或业务推广等工作； （5）具备查阅、翻译中英文专业资料和简单的语言交际能力； （6）具有独立获取知识、提出问题、分析问题和解决问题的能力和较强的创造能力； （7）具有较强的社会活动能力、协调组织能力和公共交往能力； 5、获得证书要求 （1）本专业学生必须获取证券从业人员资格证书。此外，还可以考取助理理财规划师资格、期货从业资格等证书。 （2）全国高校计算机等级考试二级证书。 （3）高等学校英语应用能力考试B级及以上证书。 6、主要就业岗位 A．投资客户经理 岗位职责： （1）对客户信息进行收集，建立客户资料卡及客户档案。 （2）识别捕捉业务机会，开拓新资源、建立良好的客户网络，完成销售任务，并完成相关销售报表。 （3）掌握并遵守公司各项业务流程、操作程序、所需资料、风险控制要点等各项规章制度。 （4）接受客户的咨询、接待及安置工作，做到：接待大方、服务周到。 （5）了解融资客户的基本情况，并初步审核项目风险，将结果向领导汇报。 B．投资/理财顾问 岗位要求： （1）有敬业精神、责任心强、品行端正。 （2）口齿伶俐，沟通能力强，反应快，有良好的纪律性与沟通协调能力、较强的团队管理能力、较强的市场开拓能力。 （3）具备证券投资咨询资格。 岗位职责： （1）有效开发新客户群体，并良好维护老客户关系； （2）为客户的需求提供帮助，并通过与客户的沟通达到销售的目的； （3）有效执行公司的销售策略，能够对销售过程提出合理化建议； C．投资分析师 岗位有较强的语言表达能力和文字编写能力；负责公司发展战略的实施与银行信贷投资管理工作负责资本运营及长期投资、融资策划和实施；协助有关部门作好审计评估工作，对项目开发进行评估和可行性分析。 实习周考核 以周为单位进行成绩评定，一般操作成绩占总评成绩70%，其它成绩占30%左右。 实训考核 由实训教师根据所布置的实训任务完成情况，给出操作等实训成绩（百分制）。 顶岗实习考核 以专业技能考核和综合考试为主。由顶岗实习单位作出实习鉴定，实习的领队教师结合实习单位鉴定和教学要求达到程度给出综合实习成绩。 毕业考核 一般按毕业论答辩成绩为主要成绩作为毕业必备的成绩记入成绩单。 九、教学活动时间分配表 见附表1 十、教学各环节时间统计表 见附表2 十一、拓展课程安排表 见附表3 十二、课程设置及时间分配表 见附表4 十三、课程类别学分比例及毕业学分要求表 见附表5 附表1 投资与理财专业教学活动时间分配表 学年 周数 学期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18