中国国际金融有限公司关于中国联合通信股份有限公司.PDFVIP

中国国际金融有限公司 关于中国联合通信股份有限公司 A股发行的回访报告 中国证券监督管理委员会： 中国国际金融有限公司（以下称“中金公司”或“我公司”）作为中国联合 通信股份有限公司（以下称“中国联通”）发行500,000万股A股的主承销商，按 照中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）2001年4月2 日公布的《证 券公司从事股票发行主承销商业务有关问题的指导意见》及其附件的有关规定， 于2003年4月7 日至4月18 日对中国联通进行了第一次回访，并于2003年4月28 日按 时公布了回访报告。2004年3月26 日，中国联通公布了2003年年度报告，中金公 司于2004年4月5 日至4月16 日对中国联通进行了第二次回访。现将回访情况报告 如下： 一、 发行人募集资金使用情况 经中国证监会证监发行字[2002]106号文批准，中国联通于2002年9月17 日至9 月20 日采用网下向法人投资者（包括战略投资者、一般法人、证券投资基金）配 售和网上向二级市场投资者定价配售发行相结合的方式，向社会公开发行了 500,000万股人民币普通股股票，发行价2.30元/股，扣除发行费用后实际募集资 金11,260,679,864.59元，上述资金于2002年9月26 日到位，并经普华永道中天会计 师事务所有限公司出具验资报告（普华永道验字(2002)第118号）予以验证。 按照 《招股说明书》中披露的资金使用计划，募集资金扣除发行费用后全部 用于收购中国联合通信有限公司（以下简称“联通集团”）持有的中国联通BVI 有 限公司（以下简称“联通BVI公司”）的股权。股权收购的价格为该部分股权对 应的联通BVI公司经审计的2002年6月30 日的帐面净资产值。 按照 《招股说明书》中披露的时间要求，2002年10月11 日上述扣除发行费用 后的募集资金11,260,679,864.59元已全部汇入联通集团指定的银行帐号。2002年 10月25 日联通集团已将上述款项全部汇入联通新时空移动通信有限公司（以下称 “联通新时空”）指定的帐号，用于增加联通新时空的注册资本。2002年10月30 日联通新时空已办理完毕验资手续，并由信永中和会计师事务所出具了验资报 告。对于上述募集资金的实际使用情况，中国联通分别于2002年10月17 日和11 1 月1 日在《上海证券报》和《中国证券报》予以公告，并且也在2002年年度报告 中予以公告。联通BVI 公司已于2002年10月15 日办理了股权变更手续，中国联 通持有联通BVI 公司的股权比例已由上市时的51 ％上升至2002年10月11 日之后 的73.8353% 。2003年度，中国联通对联通BVI公司的全部投资收益为23.0亿元， 按加权平均计算每股收益为0.12元，与上年基本持平。按加权平均计算净资产收 益率为6.1% ，较上年净资产收益率7.0%下降12.9%。扣除出售国信寻呼损失5.3 亿元等非经常性损益后，加权平均净资产收益率为7.2%，较上年略有提高。 二、 发行人资金管理情况 中国联通除通过联通BVI公司持有中国联通股份有限公司（以下称“联通红 筹公司”）的股权外，不直接经营任何其他业务。中国联通对联通红筹公司及其 全资拥有的中国联通有限公司 （以下称“联通运营公司”）、联通新世纪通信有限 公司（以下称“联通新世纪公司”）和联通新世界通信有限公司（以下称“联通 新世界公司”）拥有实质控制权。联通红筹公司和联通运营公司建立了比较严格 的《资金管理办法》、《资金调度结算办法》、《省内财务收支内部结算办法》，上 述办法同样适用于联通新世纪公司和联通新世界公司，实现了资金在内部高度集 中，统筹使用。 中国联通没有将募集资金用于委托理财。 到回访结束日为止，除联通运营公司、联通新世纪公司和联通新世界公司与 联通集团及其子公司之间在正常交易过程中产生的应收应付款外，未发现集团公 司占用中国联通资金的情况。 三、 发行人盈利预测实现情况 中国联通在首次公开发行中未进行盈利预测。 四、 发行人业务发展目标实现情况 中国联通的经营范围仅限于通过联通BVI公司持有联通红筹公司的股权，而 不直接经营任何其他业务。中国联通对联通红筹公司、